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            產業鏈供應鏈韌性與穩定國際論壇召開惠及供應鏈類上市企業
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            掌鏈 郭蘇慧

            9月19日,產業鏈供應鏈韌性與穩定國際論壇在杭州正式開幕,這是工信部、發改委、交通運輸部等部門首次聯合舉辦的官方的國際供應鏈論壇,現場發布了《產業鏈供應鏈韌性與穩定國際合作倡議》。

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            以此為契機,致力于供應鏈服務的上市企業或將收益。掌鏈·第一物流網梳理了我國供應鏈服務類上市公司,總結2022年上半年我國供應鏈服務類上市公司利潤情況。

            掌鏈·第一物流網按照總部設在中國、企業發展定位為供應鏈服務、營業收入的主要來源為供應鏈運營業務進行統計。我國供應鏈服務類上市公司共計26家,其中,A股22家、港股4家(不完全統計)。

            一、2022年上半年供應鏈股利潤榜

            上半年凈利超128億,制造業類相對集中

            (1)上半年凈利超128億,制造業類未入前十:2022上半年,我國供應鏈服務類上市公司凈利潤合計128.33億元,同比增長11.23%。

            其中,大宗商品供應鏈服務企業盈利領跑行業,凈利潤排名前十的企業中9家為主要收入大宗商品供應鏈服務商。

            2022上半年中國鐵物實現凈利潤5.1億元,排名第七。值得注意的是,2022上半年京東物流虧損同比減少90.48%,上年同期虧損152億元。

            2022上半年我國供應鏈服務上市公司凈利潤前十(萬元)

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            資料來源:公司財報

            (2)制造業供應鏈服務目標市場相對集中,行業滲透度不高:制造業的一體化供應鏈服務需要對業務場景和供應鏈管理有較為充分的理解,并且具備精細化的運營能力和專業化的管理能力,才能實現對制造企業上下游的一體化服務。

            目前,我國該領域企業服務能力和規模都略顯不足。我國制造業供應鏈服務

            企業目標市場較為集中,10家企業中涉及汽車制造領域的有7家。

            就目前10家企業而言,服務內容大體可以分為兩類:一類是全程物流服務;另一類是深入制造全過程的滲透服務。前者服務功能較為單一,后者需要對行業有較深理解。

            目前,我國一體化供應鏈物流服務的行業滲透度及服務集成度都不高。

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            二、制造業供應鏈服務最可觀

            總市值三千億,企業規模相對偏小

            (1)總市值三千億,京東物流市值最高為886.76億:截至2022年9月20日,我國供應鏈服務類上市公司總市值合計3131.22億元人民幣,其中,8家總市值過百億。一體化供應鏈物流服務商京東物流總市值最高,為886.76億元,但較2021年末下降33.68%。8家市值百億企業中,5家從事大宗商品供應鏈服務,其中,建發股份、物產中大、廈門國貿、廈門象嶼為該領域TOP4。中國物流集團旗下中國鐵物總市值161.54億,消費品數字供應鏈服務商怡亞通總市值148.29億。

            總市值超百億的中國供應鏈服務類上市公司

            (2022年9月20日  單位:億元)

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            資料來源:同花順

            (2)制造業供應鏈服務類企業總市值表現偏弱:截至2022年9月20日,我國制造業供應鏈服務類上市公司總市值均值34.53億元,10家上市公司總市值均未超百億。中國制造業供應鏈規模龐大。

            據商務部數據,中國制造業增加值連續12年位居全球第一,2021年中國制造業增加值占全球比重由2010年的18.2%提高到近30%,相當于美(16%)、德(7.4%)、日(5.2%)三國之和。

            從我國制造業供應鏈服務上市公司來看,我國從事制造業供應鏈服務的企業數量較之我國制造業整體規模偏小,服務類別較為集中,多為汽車制造、電子產品、醫藥器械等規?;潭雀呋蚋吒郊又敌袠I。

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            三、大宗供應鏈上市公司怎么樣?

            上半年營收1.5萬億,頭部企業占有不到3%

            (1)上半年營收超1.5萬億,大宗商品供應鏈服務上市企業也占據供應鏈上市公司營收榜前五.2022上半年,我國供應鏈服務類上市公司營業收入合計15,084.97億元,同比增長11.23%。

            其中,我國供應鏈服務類上市公司前五為大宗商品供應鏈服務商TOP5;第六位蘇美達營收也以大宗商品供應鏈服務為主,營業收入766.14億元。2022上半年大宗商品供應鏈服務類12家上市公司總營業收入占全部供應鏈服務類上市公司營業收入91.42%。

            2022上半年我國供應鏈服務上市公司營業收入前十(萬元)

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            資料來源:公司財報

            (3)大宗商品供應鏈服務頭部企業市場占有率不到3%,但增速較快:我國大宗商品供應鏈服務商大都從賺取買賣差價的傳統貿易商轉型而來。

            根據國家統計局數據,2020 年我國批發業限額以上企業營業收入65.89 萬億元,營收前五的頭部企業市場占有率為2.5%,十家上市公司合計市場占有率為2.6%。

            我國雖然是全球最大的大宗商品進口國和消費國,大宗商品供應鏈行業市場集中度偏低。

            大宗商品供應鏈服務具備顯著的規模優勢,頭部企業利用其行業先入、廣泛布局,可以綜合調動全球資源,借助供應鏈協同、金融、科技等賦能,構建產業生態,有效規避市場風險,把握市場先機,營收增速顯著。

            2021年除東方銀星、萬林物流外,大宗商品供應鏈服務上市公司營收增速均在28%以上,其中,2021年密爾克衛營收同比增長152.26%,易大宗同比增長87.39%,建發股份和浙江中拓同比增幅均超過63%。

            2022上半年除瑞茂通和ST萬林外,8家大宗商品供應鏈服務企業營收均有不同程度地增幅,其中,密爾克衛營業收入同比增幅最大,為81.08%。

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            四、供應鏈股科技投入排行榜

            京東物流28億、物產中大5.6億

            科技實力是供應鏈服務企業的核心競爭力,科技在風控、決策、效率、產業生態構建等方面賦能顯著,企業的科技投入在一定程度上也預示著了其發展后勁。

            從企業財報來看,2021年研發投入過億的企業有京東物流28億、物產中大5.6億、蘇美達4.7億;2021年研發團隊超500人的企業有京東物流3893人、蘇美達751人、物產中大704人。

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            綜合來看,在推動供應鏈服務數字化轉型中,企業科技投入仍待進一步提升。

            五、誰是中國供應鏈股未來之星

            日日順、準時達、越海全球受關注

            近三年上市的企業有4家,分別是京東物流2021年5月H股上市,中國鐵物、福然德、海晨股份分別于2021年1月、2020年9月、2020年8月A股上市。

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            據悉,2021年5月,深圳證券交易所正式受理了日日順首發上市的申請。此外,準時達國際供應鏈擬于香港上市,越海全球也被傳擬上市。

            其中,日日順為海爾旗下供應鏈管理公司、準時達脫胎于富士康內部、越海全球是全球物流供應鏈行業首家“獨角獸”。

            專業化的供應鏈服務可以促進制造企業更加專注主業,加速技術研發和產品迭代。脫胎于制造業,以及成長于制造業聚集的供應鏈服務企業,對制造本身有更深層次的理解。一眾排隊上市的供應鏈服務企業或將加速行業巨頭地產生,壯大供應鏈服務隊伍。

             (作者:郭蘇慧)

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