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            申通反擊戰:王文彬拿出這份期中成績單
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            掌鏈 郭蘇慧

            昔日桐廬快遞商幫的帶頭大哥申通快遞,還能重回昔日江湖地位么?

            放在兩年前,面對被中通、圓通、韻達等桐廬快遞兄弟遠遠甩開的申通,沒人敢給一個明確的答案。

            當2021年2月,曾擔任菜鳥網絡總經理的王文彬被調到申通董事、總經理職位上,雖然年薪高達509.3萬元,但誰都清楚這是阿里派來的救火隊長。

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            (申通快遞董事、總經理王文彬)

            王文彬走馬上任時,正是極兔半路殺出時。前有堵將,后又追兵。王文彬不像救火來的,像被架在火上烤的。

            時隔一年,阿里是否把申通救出水深火熱?8月30日,申通發布2022年上半年財報。成績到底怎么樣?掌鏈·第一物流網《物流市值榜》帶你看一看。

            一、看四點:王文彬期中成績單

            1.總市值——增幅最高:截至2022年8月25日,申通快遞總市值174.36億元,較2021年末增長25.3%。其他4家快遞上市公司,除圓通速遞增長23.24%外,均有不同程度下降。

            2.營業收入——增幅35.78%:2022年上半年實現營業收入149.60億元,較去年同期增長35.78%。

            3.利潤——扭虧為盈:2022年上半年實現歸屬于上市公司股東的凈利潤1.89億元,較去年同期增長228.94%,同比扭虧為盈;扣除非經常性損益的凈利潤1.65億元,較去年同期增長198.14%。

            4.單量——增幅最高:2022年上半年完成快遞業務量約56.80億件,同比增長17.54%;市場占有率約為11.09%,同比上升1.31個百分點。

            二、成績背后:強基固本+新業務

            1.硬件——自營+提效。申通快遞自2018年起,就不斷加大核心城市非直屬轉運中心的收購力度,以提高全網的反應速度。截至2022年上半年,申通擁有直屬轉運中心77個,預計2022年底常態吞吐產能拓展至5,000萬件/日;擁有169套交叉帶自動化分揀設備,擁有自有車輛約4,500輛。

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            2.軟件——智慧+精細。公司采用運營體系精細化管控手段實現整體成本管控目標。開發“管家”系列產品,賦能網點精細化運營,促進網點與公司同頻發展。截至2022年上半年,申通全網獨立網點達到4700余家。

            2022年,公司全面啟動網格化服務項目,按照進出港件量、服務半徑、服務網點數等維度,將全國網點劃分成數百個片區,每個片區配備專職片區管家,片區管家深入網點一線,幫助網點做好服務和經營支持,并現場接收、反饋和解決網點訴求。

            3.市場——KA客戶+C2M 業務+網格倉業務。

            (1)KA客戶:陸續推出了客戶管家平臺以及干線車前置的解決方案來滿足不同客戶的定制化需求。同時,為保障重點區域的攬收資源,在部分區域搭建了高效的自營攬收隊伍,有效解決了客戶在活動期間發貨膨脹系數大、發貨要求高的問題。

            終端客戶服務方面,上半年自主研發的“申小蜜”機器人上線。2022年上半年,KA品牌類客戶單量較去年同期增長5倍以上,形成了一張長期維持日均百萬單量級的包裹網。

            (2)C2M業務:作為快遞市場近年來的新型增長點,申通持續加大C2M產地倉及其配送業務的運營能力升級,形成了總部統籌業務經營,省區支持運營落地的直營協同體系。

            與此同時,倉、配生產流程的持續升級和運營端能力改造為商家和平臺提供了更為高效的快遞服務支持并帶動物流成本的下降。截至目前,申通在C2M主要合作平臺業務份額具備領先優勢,日均業務規模實現百萬單以上。

            (3)網格倉業務:與快遞業務不同,網格倉主要運營場景是社區電商鏈路,由供應商經過倉庫中轉分發后直接鏈接社區末端。

            經過一年多的運營打磨,申通的網格倉業務形成了總部、省區、網格倉三層管理體系,沉淀出了總部給方向、省區抓落地、網格倉主執行的運營機制。當前,公司在網格倉業務領域的整體運營規模和服務質量穩居大型服務商前列。

            三、申通五年的“補課”

            (一)昔日大哥,尚能飯否?

            隨著快遞市場競爭進入寡頭階段,申通快遞這位過去的老大哥漸顯沒落,2019年起利潤驟滑。在申通推進“中轉直營化+產能升級”的5年間,對手們的腳步從未停歇……

            ①中通快遞是國內電商快遞最大市場份額持有者,是首家同時在美國、中國香港兩地上市的快遞企業,完成了快遞業務全生命周期的數字化產品建設,入圍全國工商聯“2021民營企業研發投入500家”榜單(快遞業共有順豐和中通兩家企業入圍榜單)。

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            中通朝著綜合物流服務商轉型,大力發展融合中通快遞、中通快運、中通云倉科技、中通商業、中通國際、星航聯盟、中通科技、中通金融、中快傳媒等生態圈各板塊業務。

            ②“通達系”快遞企業都采用“中轉直營、網點加盟”的經營模式,韻達股份早早實現了“樞紐轉運中心100%自營+網點及門店100%加盟”,截至2021年單票成本連續七年呈下降趨勢。生態上攜手阿里、拼多多,運力上聯手德邦,在多元化發展上,韻達布局了韻達國際(跨境業務)、供應鏈、末端、冷鏈等業務板塊。

            ③圓通速遞在快遞為核心的基礎上,以圓通航空和港股上市的圓通國際,實現了航空和國際業務的穩定發展,并且與核心業務互為延伸。

            在對手爭先尋求多元化發展的過程中,申通快遞在快遞市場競爭的下半場顯得有所滯后。

            (二)背靠大樹,業務單一。

            2019年阿里巴巴先后兩次對申通快遞進行戰略融資,融資額度分別為46.6億元和99.82億元,目前阿里巴巴對申通快遞間接持股25%,在“通達系”上市公司中持股比例最大。

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            “通達系”企業多元化發展程度各有不同,但在申通快遞主營業務收入中快遞營業收入占比一直為4家之最。

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            (三)毛利仍未恢復。

            2019年以來,申通快遞主營業務快遞服務的毛利率逐年下滑,2021年毛利率為2.19%。2022年上半年毛利率有所回升,為4.76%。

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            相較于“通達系”其他企業差距較大。2022年上半年,韻達股份、圓通速遞、中通快遞的快遞服務毛利率分別為7.98%、11.25%、25.40%。

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            四、再看今朝:還有大考

            “堅持長期主義,不會為了超車而走捷徑”,2021年底,王文彬接受《快遞》雜志專訪時傳達這樣一個態度,也意味申通要完成一次長跑。

            1.快遞市場三個現實

            目前快遞市場有三個必須要面對的現實:

            一是快遞“價格戰”已在官方監管和行業共識中暫?!皟染怼?,是否還會燃起,還得看競爭的慘烈程度和企業核心競爭力的加持;

            二是電商市場的增量放緩、存量有限,快遞行業由增量轉入提質,而提質就是降低成本和做好服務。

            三是新零售釋放的市場需求中,“好啃的骨頭”都已在桌上,剩下的都是“難啃的骨頭”,暫時還未見以此獲得豐厚利潤的模式。

            2.獨有優勢尚未形成

            對行業龍頭企業來說,設備投資可以在一定期限內完成,管理模式可以在學習和摸索中復制,唯有核心技術難以復制。

            當下,申通快遞軟硬件得到了極大提升,管理也更加精細化、智能化。但仍未形成獨有優勢。待期末考試,又有一場硬仗要打。

            順豐、京東、圓通有航空,在高端快遞有底盤;中通建立較強車隊和精益管理,規模優勢最大;韻達率先實現樞紐轉運中心全自營,成本領先;極兔融資能力和海外擴張能力強,靈活性突出。

            3.市場鐵軍收效快

            申通快遞的半年報稱,公司已制定網格化服務三年行動計劃:

            2022年全面實現網格化落地,培養一批優秀的片區管家;2023年打造百城百點標桿,推動網點業績、質量明顯提升。

            目前來看,培養一支市場鐵軍,在小而散的快遞目標市場中會具有比較顯著的效果。

            4.巨頭的“真正之巨”

            在背離“量”的下半場,快遞巨頭的“真正之巨”將不只體現在B2C的“量”級上,而應向上一步,向制造業延伸,從“快遞”向“快鏈”延伸。以綜合物流企業的綜合物流能力,挖掘產業物流和產業供應鏈的商業價值。

            要實現這一點,需要對制造業有較為深刻的認識,提供更為專業化的解決方案。在這方面,京東物流和順豐分別通過企業收購等完善供應鏈體系,形成了領先優勢。中通也成績初顯,中通供應鏈已經入圍2022年中國民營物流50強。

            5.社區服務“英雄未出”

            社區服務一直被認為是一個風口,社區是微循環,在這方面順豐有豐巢、中通有兔喜,京東物流有達達集團,并投資了易達貨棧等資源。

            申通2020年6月上線“喵柜”,但申通的挑戰在于能否獨立發展微循環,還是要仰仗菜鳥驛站?

            申通的再次雄起依然任重而道遠。

            (作者:郭蘇慧)

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