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            圓通2022半年報:圓通的“快”刀與 “量”戰
            08-30
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            掌鏈 郭蘇慧

            近日,圓通速遞交出了一份亮眼的半年報。

            2022年上半年,圓通速遞實現營業收入250.66億元,較2021年同期增長28.58%;公司實現歸屬于母公司股東凈利潤17.74億元,較2021年同期增長174.72%,其中,圓通速遞國際和圓通航空實現歸屬于母公司股東凈利潤合計1.86億元。

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            掌鏈·第一物流網《物流市值榜》解讀圓通2022半年報。

            一、總市值706.13億,但與順豐、中通差距仍大

            ①總市值706.13億元,排位晉級:從5家快遞上市公司總市值來看,圓通速遞總市值已由2021年末的第4位晉為第三位,截至2022年8月25日,圓通速遞總市值706.13億元。

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            ②5家上市公司,3降2增:2021年末總市值排名前三位的快遞上市公司均不同程度下降,以順豐控股總市值跌幅最大為28.22%。截至2022年8月25日,圓通速遞和申通快遞總市值較2021年末,分別增長23.24%和25.3%。但從總市值來看,圓通速遞較之順豐控股和中通快遞的千億級,仍有較大差距。

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            二、市場份額上漲0.51%,價格戰“剎車”

            ①市場占有率提升0.51%:2022年上半年,圓通速遞市場份額在快遞上市公司繼續排名第三位,較之2021年上漲0.51個百分點。5家快遞上市公司市場占有率之和較之2021年進一步提升,由2021年的73%上升至2022年上半年的76%。

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            ②搶市場不靠降價:2022年上半年,久困于價格戰的快遞行業,價格戰的熱度下降。2021年全國快遞平均單價為9.54元,2022年上半年為9.73元。從頭部快遞企業來看,5家快遞上市公司2022年上半年平均單價較之2021年均有不同程度的上漲。其中,2022年上半年,圓通速遞平均單價在“通達系”中最高為2.65元(根據財報數據計算所得),較2021年上漲14.77%。

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            三、快遞、國際、航空業務線清晰,發展穩定

            ①外向的圓通:從2021年末5家快遞上市公司主營業務結構看,除順豐控股多條業務線全面發展外,在“通達系”中,圓通速遞在快遞為核心的基礎上,實現了航空和國際業務的穩定發展,并且與核心業務互為延伸。

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            ②業務線清晰:圓通速遞快遞、國際、航空業務線清晰,經營主體明確。分行業看,2022年上半年,圓通速遞快遞、國際、航空業務收入占總收入的比例分別為85.51%、9.02%、3.29%,與2021年基本相當。

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            四、數字化、標準化,科技賦能“快”實力

            ①科技賦能—“非直營的直營化體系”:通過數字化管理工具賦能加盟網絡,積極推進全網一體數字化、 標準化進程,提升加盟網絡管理能力和綜合實力。2022年5月28日圓通速宣布把分公司數字化標準化確定為今年“一號工程”,由喻渭蛟掛帥、潘水苗任執行組長。加大研發投入也是快遞巨頭的一致選擇。

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            ②網絡提速—干線提效+終端穩定:采用樞紐轉運中心自營化和末端加盟網絡扁平化的運營模式,有效保障了對網絡的管控平衡能力。圓通在全國范圍擁有自營樞紐轉運中心74個;公司全網干線運輸車輛超7,000輛,其中自有干線運輸車輛5,332輛,自有航空機隊數量共10架。截至2022年6月底,圓通在轉運中心、城配中心等共布局完成自動化分揀設備160套,在全國范圍內共擁有超74,000個終端門店。

            五、后電商時代,快遞巨頭面臨的挑戰

            ①“量”的裹挾:“通達系”巨頭均在同質化競爭中尋求突圍。得益于電商與快遞的協同發展,有了中國快遞行業的崛起。隨著增速放緩,快遞行業也由數量增長轉向質量發展。于是,當粗放式的管理和發展模式無法滿足企業發展需求,甚至是生存需求時,仍屹立于行業中的巨頭在兼并、擴張的同時,加大融資力度,用于提升企業技術結構和管理效率。

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            在多元化發展的路上,順豐始終走在了行業的前列、先試先行,走出了一條基于快遞又高于快遞的綜合發展道路。而“通達系”企業獲益于“量”,又為“量”所累,深陷“價格戰”,難以果斷突圍。

            ②電商變陣期:電商的蛋糕就那么大,在經歷了多年蓬勃發展后,增速終將放緩。雖然存量仍舊巨大,但在這個行業熟悉的市場上,抖音電商、美團電商、快手電商陸續殺出,快遞訂單主渠道轉移,如何適應新巨頭同時處理好老巨頭,考驗快遞企業。

            目前,行業巨頭全網降本增效的競爭模式有其積極意義,在滿足當下競爭需求的同時,也為快遞出海奠定了管理模式和技術能力的基礎。后疫情時代,國際局勢復雜多變,西方國家鼓吹對華“脫鉤”,快遞出海之路也變得崎嶇??爝f巨頭要保持持續發展,仍需尋找新的突破口。

            ③供應鏈競爭:近年來全球化進程受到挑戰,給全球產業鏈、供應鏈帶來深遠的系統性影響。我國供應鏈安全也被提到新高度,國家和地方出臺各項政策,推動“強鏈、補鏈、固鏈、延鏈”。

            在這個背景下,快遞巨頭應從供應鏈的角度思考自身發展,定位自身在供應鏈中的地位,補齊短板,發揮穩定供應鏈的積極作用。

            (郭蘇慧)

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