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            圍島軍演,臺灣省航運三雄股價大跌,能源物流告急
            08-09
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            掌鏈 冰河

            近日,臺灣網民在PTT論壇上集體對臺灣的電力表達擔憂,一名網民稱,“趕快買蠟燭,要沒電了啦”。

            對斷電一事,臺灣教授梁啟源說“臺灣夏天儲藏的可用天然氣是7.7天”,隨著軍事活動加強以及禁令生效,外籍航商已經取消臺灣省載煤任務,臺灣省或面臨斷氣、斷電危機。

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            (蔡英文與長榮海運)

            據悉,海外天然氣供應商正在改變一些正在運往北亞的液化天然氣船的航線或降低速度,本周運往臺灣省和日本的貨物將受到影響。此事直接原因是:美國眾議長佩洛西竄訪臺灣,引發中國對 25年來美國最高官員訪臺的回應。

            佩洛西8月5日對此事戲謔回應, “我還是個小女孩的時候,在海灘上有人告訴我,如果我能夠挖一個足夠深的洞,我們就能夠到達中國,所以我們一直覺得那里和我們有聯系?!?/p>

            不過,對臺灣航運物流企業來說,情況好像不是佩洛西挖了個洞,而像挖了個坑。掌鏈·第一物流網將帶你看看這個坑!

            一、軍演對臺灣貿易、能源

            (1)東亞航運的咽喉

            臺灣海峽是中國、日本、韓國等北亞地區通往世界各地的主要通道,也是華南地區通往美國的最直接通道。澳大利亞的大部分鐵礦石貿易在前往中國北部散貨港口的途中經過臺灣,運往日本和韓國的貨物也是如此。

            彭博社的分析顯示,今年前七個月,全球近一半的集裝箱船通過臺灣海峽。在全球最大的 10% 的集裝箱船隊中,有 88% 使用了水路。每天運載約 100 萬桶石油的油輪通過海峽。

            2020年,臺灣省出口貨物按貿易值計算航運占43%, 包括礦產及塑料、基本金屬及其制品、紡織品。傳統產品的海運比例超過90%;在進口方面,臺灣省海運占比達到50%。

            如果我們進一步將海運分為集裝箱和非集裝箱運輸方式,塑料、橡膠及其制品、紡織品的進出口多采用集裝箱運輸,占總量的80%以上,而礦產品的進出口多采用非集裝箱運輸,占總量的90%以上,因為原油、煤炭、鐵礦石和煉油產品多采用油輪和散貨船運輸。

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            馬士基首席執行官施索仁表示:“臺灣海峽是前往臺海另一邊的唯一途徑,繞道會拉長距離減少運量,航程會更耗時;臺灣海峽是全球最忙碌的航線之一,若遭封鎖將重創全球航運。施索仁表示,目前來說,我們沒看到臺海有任何實質限制,但要看這幾天中國如何反應?!?/p>

            經濟學人智庫全球貿易首席分析師尼克·馬羅(Nick Marro)在一份報告中寫道,“這些運輸路線的關閉,不僅會對臺灣產生影響,也會對與日本和韓國相關的貿易流動產生影響?!?/p>

            (2)臺灣商船在回避

            臺灣當局并不承認軍演對他們的封鎖。據高雄港副總裁蘇建榮稱,高雄運營正常,沿海沒有異常的船舶擁堵。

            “到目前為止,軍事演習沒有產生任何影響,”他說,并補充說港口有空碼頭

            然而事實是,一些船東已經禁止他們的船只通過海峽。據了解此事的貿易商稱,兩家液化天然氣供應商通知船只在確認軍演已經結束之前不要通過航道。

            至少有兩艘在前往高雄的大型原油運輸船已被轉移到臺灣北端的沙龍港。8 月 2 日,超級油輪 Barakah 將目的地從高雄轉至沙龍,而VLCC Ghinah還改變了路線,避開了軍演。

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            (臺灣省最大航運企業長榮海運)

            VesselsValue分析了目前在臺灣水域以及前往臺灣的商船的位置數據。截至8月3日,在臺灣海域發現256艘集裝箱船、油輪和散貨船,另有308艘預定抵達。在入境的集裝箱船、油輪和散貨船中,有60艘想在8月8日軍演結束前抵達。

            (3)兩岸商貿在降溫

            中國海關總署8月3日起暫停臺灣地區柑橘類水果和冰鮮白帶魚、凍竹莢魚輸入大陸,同時商務部決定暫停天然砂對臺灣地區出口。

            據統計,臺灣地區去年生鮮的“其他柑橘類”共外銷2886噸,其中銷至中國大陸達2483噸、外銷比率達八成六。而“白帶魚,生鮮或冷藏”去年外銷9146噸、全部都銷至大陸、比率達100%?!袄鋬鲋耵~”去年外銷4226噸,其中銷往中國大陸占2161公噸、比率達五成。

            而在更早之前,大陸已暫停進口百余商家2066項臺灣食品,比例高達臺企登記總數的64%,項目包括水產、保健品、茶葉、餅干飲料等,多家知名企業在列,如維格餅家、郭元益等。

            二、臺灣省航運三雄

            (1)三巨頭支撐寶島貿易

            臺灣省是典型的島嶼經濟,由于四面環海,海運和航空承載臺灣國際全球供應鏈的兩大物流生命線。

            世界十大海運公司其中有三家位于臺灣省,分別是排名全球第7的長榮海運,排名全球第9的陽明海運和排名全球第10的萬海航運。

            陽明海運、萬海航運與長榮海運并稱為“臺灣貨柜三雄”。長榮海運曾在1985年榮登世界排名第一的集裝箱船公司。

            三大航運公司的經營模式也各有千秋。長榮海運以家族經營為代表是海洋聯盟的重要成員之一;陽明海運則有著濃厚的臺灣官方背景,是THE聯盟的重要成員;萬海航運沒有加入全球三大航運聯盟,傾向于單打獨斗,總能給人一些意想不到的驚喜。

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            (陽明海運前身是被國民黨帶到臺灣的招商局輪船)

            (2)暴賺的海運三巨頭

            在今年上半年,臺灣三大航運公司可謂賺得“盆滿缽滿”,2022年4月三大公司分別發布第一季度營收數據。

            長榮海運實現營業收入1708.16億元新臺幣,約合58.6億美元,上年同期為899.53億元新臺幣,約合30.8億美元,同比增長89.90%。

            陽明海運方面,報告期內實現營業收入1067.04億元新臺幣,約合36.6億美元,上年同期為622.83億元新臺幣,約合21.37億美元,同比增長71.32%。

            萬海航運實現營業收入805.02億元新臺幣,約合27.62億美元,上年同期為386.16億元新臺幣,約合13.25億美元,同比增長108.47%。

            8月5日,長榮海運公布上半年財報, 今年上半年,長榮海運累計合并營收新臺幣3458.24億元(約合人民幣780.58億元),年增82%,累計毛利率近70%。

            Alphaliner的數據顯示,目前長榮海運在運營船隊共計203艘,運力總計達157.85萬TEU,已經超過日本海洋網聯船務(ONE)成為全球第六大集運公司。

            此外,長榮海運還有56艘在建新船總計54.18萬TEU,手持訂單占現有船隊比例達到了34.3%。

            根據ALPHALINER最新數據,陽明海運運營93艘船舶,總艙位達到672711TEU,新造船訂單5艘,總計59300TEU。整體來說,陽明海運對運力擴張和新造船都持謹慎態度,這可能跟其過去十年一直虧損有關。

            根據ALPHALINER最新數據,萬海航運運營146艘船舶,總艙位達到412979TEU,新造船訂單40艘,達到249330TEU。

            三、軍演對三大航運公司的影響

            由于疫情的爆發,全球對于集裝箱的需求一直保持高位,而歐美港口堵塞、工人罷工,使得集裝箱價格不斷飆升,再加上俄烏戰爭導致的能源價格上升,臺灣省三大航運公司在這幾年可謂獲利頗豐。

            但隨著佩洛西的防臺,8月2日,臺灣省Taiex 航運和運輸指數下跌 3.2%,是臺灣基準股票指數中表現最差的子指數之一。

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            臺灣省貨柜三雄8月4日的股價與2022年2月相比均大幅下降,其中萬海航運更是下降40.74%,長榮海運下降28.79%,陽明海運下降23.25%。

            演習迫使一些船只改變航線,一些船只繞道臺灣島以東海域,這將導致大約三天的延誤。據彭博社報道,一名貿易商和一名保險經紀人表示,臺灣海峽尚未被指定為戰爭風險區以用于保險目的。

            臺灣省周圍至少有三艘液化天然氣油輪改變航向以避開軍演海域。 貿易商表示,有的船只正在降低速度以避免改變航線,這將導致到臺灣和附近目的地的交貨出現小幅延誤。由于目前正值臺風季,船只改道臺灣省以東海域經過菲律賓海將更加危險。

            據上海一位大宗商品貿易商對彭博社表示,為規避風險,一些從東南亞到中國的農產品集裝箱已被推遲到下周裝載,而一些無法重新安排,仍在等待船公司通知。

            附注:

            一、大陸惠臺兩岸“三通”政策

            大三通:是實現海峽兩岸直接“通郵、通航、通商”的簡稱,最早在1979年全國人大常委會在《告臺灣同胞書》中提出,它反映了兩岸人民的迫切要求。根據海協會與?;鶗_北會談達成的協議,兩岸海運直航、空運直航、直接通郵2008年12月15日全面啟動,宣告兩岸“三通”時代來臨。大三通開辟兩岸直達郵路、直達電路,可以滿足民眾需求,節省經轉費用,提高各類郵電服務質量;兩岸直接航行,可以為兩岸民眾提供安全、便捷、經濟的交通運輸條件,可以進一步擴大人員往來與兩岸經濟合作,共同發展,共同繁榮。

              二、大陸惠臺“ECFA”合作政策

            海峽兩岸經濟合作框架協議(英文為Economic Cooperation Framework Agreement,簡稱ECFA;臺灣方面的繁體版本稱為海峽兩岸經濟合作架構協議),原稱為兩岸綜合性經濟合作協定或稱兩岸綜合經濟合作協定(英文簡稱CECA,即Comprehensive Economic Cooperation Agreement)。2010年1月26日,ECFA第一次兩會專家工作商談在北京舉行。2010年6月29日,兩岸兩會領導人簽訂合作協議。2010年8月17日,臺灣立法機構通過《海峽兩岸經濟合作框架協議》。它實質上是兩個經濟體之間的自由貿易協定談判的初步框架安排,同時又包含若干早期收獲協議。

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