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            黑貓急便:“三勝”成就亞洲最大快遞企業,“三輸”敗走全球最大快遞市場
            08-02
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            掌鏈 魯藝 Sweeney

            雖然日本最大快遞商雅瑪多(YAMATO,國人稱黑貓宅急便)2022年上半年年報尚未公布,但按照第一季度4198億日元(約合209億元)的營收,已遠小于順豐639億元的營收,百年快遞企業雅瑪多再次輸給中國順豐已成定局。

            2022年上半年,順豐歸屬于上市股東的凈利潤達24.3億元到25.8億元,較去年同期增長220%–240%,預估歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為20.8億元–22.3億元,同比增長536%–567%。

            曾被中國快遞商模仿的老牌日企雅瑪多何曾想過,會敗給一眾年輕的中國快遞。2020年4月,雅瑪多清算在中國快遞業務,今后只在中國保留國際物流和國際搬家業務,這也正式宣告這家世界五百強,原亞洲最大快遞企業兵敗中國。

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            從落戶上海到宣布清退中國國內業務,算起來雅瑪多剛好用了十年,這十年讓雅瑪多認清了要進入海外市場要克服的事情太多。本期掌鏈·第一物流網關注黑貓宅急便為何在中國失利。

            一、黑貓的“三勝”之道:曾居亞洲最大快遞企業

            雅瑪多進入中國的方式與大多數日企相同,都是通過合資的方式進入到中國。這一點又與美歐快遞巨頭FedEx、UPS、DHL等進入中國選擇中國最大國際貨代企業中國外運不同。

            雅瑪多選擇與上海一家控股和參股多家上海交通領域大型企業的上海久事展開合作,并在2009年收購了上海九事旗下的巴士物流65%的股份,籌建了當時雅瑪多(中國),也確立了以上海為中心的發展目標。

            但雅瑪多進入中國的道路并不順利,甚至可以用一個慘字來形容。

            2011年和2012年,雅瑪多的中國業務凈利潤虧損分別為8591萬元和1.3億元。雖然2013年在營收方面小有起色,但凈利潤再度虧損6328萬元,公司的所有者權益為-3314萬元。

            接連虧損也讓上海久事臉露難色,終于在2013年年底上海久事將其持有雅瑪多17.5%的股份全部轉讓。也讓雅瑪多從一個中日合資變成了純日資企業,雖然這個過程是被迫的。

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            然而,在中國落魄的雅瑪多在日本的快遞市場占有率仍高達43.8%,幾乎獨占半壁江山,在全球快遞物流排行榜上也常年穩居前四,直到2019年才被順豐趕超位列第五。

            能夠在日本這么能打,與雅瑪多的適應本國國情的經營策略有關。

            (一)   一勝:“快遞+便利店”模式,滿足密集人口便利需求。

            日本是便利店大國,在37.8萬平方公里的國土面積上遍布著57109家便利店,平均每10萬人就擁有45.24家便利店,每一條街道都有一到兩家,甚至三家。

            日本營銷研究組織一項調查顯示,日本人便利店使用頻率為“每周至少一次”占了79.18%,其中“每天至少去一次”的占了23.63%,“每周去2到3次”比例達到了34.29%,便利店已經成為大部分日本人的生活必需。

            雅瑪多正是憑借著便利店覆蓋范圍廣、人均使用頻次高的特點開展了“快遞+便利店”的經營模式,與羅森、7-11,全家等多家便利店開展合作。顧客可以直接在便利店郵寄或簽收包裹,也無需暴露自家住址,該模式深受日本群眾的歡迎。

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            這種模式同樣也給雅瑪多帶來不少好處,一是增加了公司在終端網絡的覆蓋能力,二是減低了終端配送和終端網點建設費用,同時在很大程度上解決了最后一公里勞動力不足的情況??梢哉f“便利店+快遞”直接讓雅瑪多走上了發展的快車道。

            (二)二勝:日式商社生態圈,構建多元一體的利益共同體。

            雅瑪多的發展還很具有日本特色,那就是財團支撐。

            雅瑪多雖不屬于日本任何一家財團,他卻和多家財團都有著緊密的聯系,而這些聯系帶動了雅瑪多的發展。

            從雅瑪多的投資者信息可以看到,他的股東中包含多家銀行、保險企業,分別為隸屬于三菱財團的日本信托銀行、隸屬于三井集團的明治安田生命保險和隸屬于富士財團和第一勸銀的日本瑞穗實業銀行等,三井旗下的豐田集團也在雅瑪多的股東名單中,其中日本信托銀行是其中最大股東,持股比例達到了17.67%。

            背后有了三菱財團、三井、富士、一勸四大日本財團金融企業的支持,讓雅瑪多有了穩定的資金流和生態協同。

            同時,在商流方面日本的各大財團和企業也積極與雅瑪多展開深度合作。例如,雅瑪多與軟銀旗下的日本第三大電商平臺雅虎簽訂戰略協議,為其提供配送服務。

            財團和企業為雅瑪多提供穩定的商流和資金流,雅瑪多為他們提供物流,這是日本特有的抱團發展模式,這個模式也決定外資快遞企業進入日本的門檻,而UPS、FedEx、DHL都倒在了這個門檻上面,未能實現在日本擴大發展。

            (三)三勝:綜合民生物流,形成多品類民生快遞服務。

            雅瑪多能夠從日本眾多競爭對手中脫穎而出與它特色的物流服務也密不可分。雅瑪多形成了全能型的快遞物流企業。不只是一般普貨快遞,也包括冷鏈快遞等。

            冷鏈配送業務約占雅瑪多總業務的11%。 雅瑪多通過提供全過程恒溫(包含恒低溫、恒常溫)運輸和準時送達服務收獲了一大批日本消費者的信賴。

            攻克小眾市場?;?、賽馬、高爾夫運動是在上世紀日本泡沫經濟時期興起的,并一直延續到了現在,但是由于裝備厚重不方便攜帶,給運動愛好者增加了不少困難。

            雅瑪多針對于這部分群體,提供了便捷的快遞服務。假如滑雪愛好者在出發的前一天安排雅瑪多將裝備送往目的地,第二天到達時裝備已經在滑雪場 “等著”,雅瑪多通過這種體驗,深度黏住了客戶。

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            此外,雅瑪多在搬家、金融等方面也有所涉獵,增加了客戶的粘性。

            二、黑貓的“三輸”之因:不敵通達系群狼

            然而,讓雅瑪多無比驕傲的模式和業務,卻最終帶領雅瑪多敗走中國市場。

            2010年前后,便利店在中國還沒有形成規?;?,僅在我國的大中城市有所布局,便利店加快遞的模式很難在中國形成網絡,且只做直營的雅瑪多將業務范圍鎖定在了上海及華東部分區域,尋求從最繁榮的經濟區長三角和最大國際物流樞紐上海突圍。

            然而多年之后,似乎一直在長三角地區原地踏步走。

            (一)   黑貓“一輸”:沒抓住中國電商物流機遇

            2002年前后,中國正值非典時期,但在最困難的日子過去之后,電商平臺如雨后春筍般誕生,并以阿里為代表呈現井噴發展。通達系快遞快速發展。2020年雅瑪多退出中國市場時,中國全國快遞業務量為833.6億件,已連續7年居世界首位。

            到2021年,中國快遞業務量首次突破千億級別 已連續八年穩居世界第一,保持全球最大規??爝f市場,而這都得益于電商快遞。

            就在雅瑪多退出中國快遞市場的2020年,從印尼崛起的極兔快遞卻成功進入中國市場。并在10個月就達到日單量2000萬,并在2021年收購百世快遞后,形成與韻達、圓通等第二梯隊相當的實力,而這都得益于極兔抓住了拼多多等電商物流機遇。

            錯失電商蓬勃發展那幾年的雅瑪多選擇扎根上海,由于不愿注入大筆資金在全國范圍內進行終端網絡建設,導致它在我國除華東地區外并沒有一個很好的網絡布局。

            在上海這個通達系快遞的總部所在地,雅瑪多深陷群狼之中,更多的是與在滬僅存的日本企業伴生,漸漸失去市場活性。沒看準時機,沒找好市場缺口是雅瑪多最大的失誤,這一點也給我國的快遞企業提了個醒,出海要看目標市場的需求增量空間,然后再下腳也不遲。

            (二)黑貓“二輸”:沒培養本土物流人才

            雅瑪多同多數日資企業相同,海外企業的高管只用日本人,就一項調查顯示日本海外企業管理高層中,日本人的比例占到了78.9%。對中國人才的培養十分落后或不重視,使得雅瑪多在10年發展過程中并沒建立一個懂中國市場本土化的人才隊伍,間接導致雅瑪多的發展方向與中國市場脫軌。

            就像雅瑪多引以為豪的全程冷鏈運輸,在中國真的遇了冷。雅瑪多想要把全程冷鏈配送的模式引入中國,但那時冷鏈快遞還沒興起,配套設施設備還處于落后階段。而且消費者還是一個滿足于基本需求,倡導實用不倡導服務品質的階段。

            這樣的全程冷鏈運輸確實能給顧客提供一個比較好的服務體驗,但是價格太高,讓消費者不愿意為其買單,覺得冰袋可以解決的問題沒必要花高價去選擇全程冷鏈。盡管費盡九牛二虎之力完善了冷鏈運輸鏈條的雅瑪多,由于沒有充分了解市場行情,最終為自己的失誤買了單。

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            合腳的才是最好的。這一點也提示中國快遞企業出海,要適當培養本土化人才,增加對東盟等本土市場政策和商業環境的適應性研究。

            (三)黑貓“三輸”:沒有形成國際物流優勢

            在中國國內快遞市場潰敗的外資企業不只雅瑪多一家,FedEx、UPS、DHL等巨頭也未能在國內快遞市場落下腳。但與雅瑪多不同的是,三大巨頭占據了中國國際快遞市場的主導地位。

            三大美歐快遞巨頭的航空運輸網絡足夠強大,FedEx擁有各類型貨機684架、DHL總共擁有400多架貨機基本能夠覆蓋全球所有國家。中國每年進口的3000多億美元芯片也多離不開三大國際快遞巨頭航運運力。

            比較而言,2022年1月21日,雅瑪多母公司大和運輸才與日航宣布,將租賃引進三架A321P2F飛機,由日航旗下的捷星日本代大和運輸來運營。這是大和運輸首次引進貨機。航空運力發展不足,很難構建全球化運輸網絡,讓雅瑪多在我國的國際快遞市場也節節敗退。而順豐、圓通都已在航空運輸方面遠超雅瑪多。

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            這也不禁提醒我們,如果中國快遞企業想要在海外持續發展國際業務,航空運力不足的短板必須要補齊。

            就這樣,本來就存在決策失誤伴隨著通達系追擊的雅瑪多在中國這十年,蟄伏十年后選擇暗淡退出中國市場。

            曾帶領雅瑪多走向繁榮的雅瑪多創始人小倉昌男說過:“經營者一旦取得過去成功的經驗,反而很容易就會被這個經驗束縛,從而常常陷入經營誤區,因為他們誤判了之后環境的改變?!薄盁o論多么優秀,經營者過去的經驗,在時代變遷、開始新事業時都可能成為障礙”。

            雅瑪多現在仍是亞洲最成功的快遞企業之一,但從亞洲第一逐步萎縮到日本一隅,雅瑪多的國際化值得順豐、中通、圓通等企業引以為戒。

            (魯藝 Sweeney)

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