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            研報:2022年上半年新冠大流行對部分全球主要國家供應鏈的影響
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            掌鏈 冰河

            美國總統拜登確診感染新冠,英國首相約翰遜宣布辭職,法國總統馬克龍被泄密出賣工會,德國總理朔爾茨涉嫌性丑聞,意大利總理德拉吉提出辭職,日本前首相安倍晉三遇刺,韓國總統尹錫烈國內支持率下降至32.5%,印度莫迪政府因為糧食問題遭到國內抨擊。

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            WHO Europe regional director Hans Kluge(圖源:WHO)

            根據世界衛生組織的最新消息,7月21日歐洲單周報告近300萬例新增病例,接近全球新增病例的50%,住院率翻了一倍,單周近3000人死于新冠。歐洲成為全球新一波新冠感染潮的“震中”。

            全球新冠肺炎確診前13國(截至7月21日)

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            歐洲受俄羅斯、烏克蘭地緣戰爭的拖累和大流行影響,加之美元侵蝕,歐元在7月13日對美元匯率一度跌至1歐元對0.998美元,為近20年來首次。亞太國家則受大流行和美國的挑唆,經濟上試圖與中國脫鉤,政治上更是和中國針鋒相對。

            大流行阻礙了全球化的步伐,讓原本全球化的供應鏈出現不同層次的斷裂。掌鏈?第一物流網本期盤點2022年新冠疫情大流行下,部分全球主要國家供應鏈大變局。

            一、西方發達國家的大流行數據

            1. 從COVID-19 數據來看

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            對比中國上半年疫情形勢,其他國家為了保持經濟不下滑都沒有選擇嚴格的管控措施,甚至面對疫情完全擺爛,以至于在變異性越來越強的病毒的沖擊下各國再次遭遇滑鐵盧。

            2.從PMI指數看供應鏈

            1、PMI上半年的表現

            根據中國物流與采購聯合會發布的全球主要國家制造業,采購經理指數(PMI)指數,2022年5月份全球制造業PMI為53.5%,較4月上升0.3個百分點,結束連續2個月環比下降走勢,但較去年同期下降3.7個百分點,較2022年一季度均值下降1.1個百分點。

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            歐美日印奧等國家PMI相對于2021年12月都有下降,意大利最為明顯下降11.1個百分點,澳大利亞5月與4月對比一個月內下降6.1個百分點,中國自4月來開始恢復,6月份已經接近去年12月水平。

            根據中物聯MPI分析,歐洲國家由于疫情蔓延和地緣政治沖突,導致能源價格大幅度上漲,歐洲通貨膨脹嚴重。歐盟統計局數據顯示,5月歐元區通脹率按年率計算達8.1%,再創歷史新高。歐盟在緩解通脹壓力的同時,也將對經濟復蘇產生一定的抑制作用。歐洲終將面對經濟復蘇與抑制通脹的兩難抉擇。

            2、PMI景氣下的風險

            PMI是反映經濟景氣的指數,PMI指標領先于經濟周期的高峰與低谷數個月,在50%及以上是景氣區間,在50%以下就是非景氣區間。

            發達國家在2022上半年普遍采取以放松疫情管控換取經濟復蘇的方式,PMI普遍還高于50,但仍在不斷下降。

            今年4月份,澳大利亞時任總理亞莫里森,直接宣布“新冠疫情已經結束”!澳大利亞PMI在5月份回光返照上升2.8個百分點,但6月份就迎來暴跌下降6.1個百分點,6月份澳大利亞繼續選擇飲鴆止渴,6月份放寬疫苗接種政策,并且允許新冠密接者上崗,6月PMI繼續上漲。

            歐美等其他國家也在采取飲鴆止渴的方式試圖挽回不斷下滑的MIP。世衛組織歐洲區域主任漢斯克魯格6月30日表示,“整個歐洲地區的國家已經取消了先前實施的社會措施”,這意味著“病毒將在夏季高水平傳播”。


            中國制造業加快恢復帶動了PMI的逐漸回復。5月份,隨著疫情防控形勢逐步好轉,中國制造業產業鏈供應鏈運行逐步疏通,市場供需有所回補,產業恢復協同性較好,大中小企業運行均有恢復,經濟運行活力逐步回升。

            3、紊亂鏈條景氣表現:

            大流行導致了供應鏈的紊亂,供應鏈紊亂導致物價上漲,最終導致通貨膨脹。

            根據路透社報道,7月20日,英國通脹率達到了40年內的新高,英格蘭銀行已連續五次加息 25 個基點,以遏制通脹。

            美國的通脹的解決成為了政府的首要任務。美國勞工部數據顯示,美國4月份的通脹率為8.3%,較3月份的8.5%略有下降,但仍處于40年來的高位。美聯儲主席表示在沒有看到通脹壓力以一種明確而令人信服的方式回落時,美國將繼續收緊貨幣政策。如何在抑制通脹的同時,避免美國經濟硬著陸是當前市場普遍關注的問題。

            薩比納爾是位于美國德州西南邊緣的一個小鎮,餐廳店主Robert Rodriguez批發食材的成本一直在增加,雞蛋的價格自大流行以來一直上漲,一盒雞蛋的價格從2001年的8美元到達如今的50美元,翻了6倍多。

            肉食在價格,漲幅超過了整體消費物價指數。牛肉價格在大流行的第一年飆升了 20%,今年,美國最大的肉類加工商泰森食品公司第一季度的利潤幾乎翻了一番. 與此同時,德克薩斯州各地的燒烤店都關門大吉。

            農資在漲價。一位名叫喬治農民和飼養場所有者告訴記者,他使用的一種化肥從 2021 年 1 月的每噸 166 美元漲到了 700 多美元?!澳阋床环N莊稼,要么花很多錢種莊稼?!?/p>

            二、被大流行傷害的供應鏈

            (一)生產不足,通貨膨脹:沖擊汽車供應鏈

            1、汽車生產斷鏈

            從原材料供應端來看,大流行導致許多行業發生了原材料斷供。最明顯的是半導體和芯片行業,直接影響到了各國汽車行業,歐美日奧等國家汽車制造業都遭到了不同程度的打擊。

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            2、通貨膨脹正在侵蝕銷售

            7月19日,路透社消息,美國汽車經銷商的利潤增長可能在第二季度失去動力,因為汽車行業因零部件短缺而難以提高產量,而通脹推動的價格上漲使買家遠離市場。

            Stephens 分析師 Daniel Imbro 表示:“渠道檢查表明需求已經疲軟,尤其是在中低價位汽車中,我們預測 GPU 和單位銷量會有所下降?!?/p>

            汽車行業顧問公司 JD Power 和 LMC Automotive 的報告顯示,美國6 月份新車零售額下降 18.2%。

            此外石油價格的不斷上漲也打擊消費者的購車計劃。從 4 月到 6 月,即使在每加侖汽油 5 美元、高通脹和利率上升的情況下,美國汽車需求仍然超過供應。供應不足將價格推高至創紀錄水平,將許多消費者趕出新車市場。

            Edmunds.com 表示,汽車制造商在本季度銷售了 349 萬輛汽車,比去年同期減少了近 933,000 輛。

            JD Power 估計,今年前六個月新車的平均銷售價格接近 45,000 美元,比一年前高出 17.5%。Edmunds.com 報告稱,在 6 月份購買新車的消費者中,有 12.7% 的消費者每月支付 1,000 美元或更多。

            此外由于能源價格的上漲,車企也紛紛開啟新能源汽車的競爭。美國福特公司計劃裁減多達 8,000 個工作崗位,以資助進軍電動汽車市場。裁員將來自新成立的福特部門,該部門負責生產內燃機汽車,以及整個公司的其他帶薪業務。

            (二)用工荒:讓港口及公路貨運梗阻

            (1)確診問題

            對于勞動來說,大流行加大了工人生活的成本,而由于隔離或是生病所得的工資不僅沒有跑過通脹甚至還不能按照正常所得來領取。

            根據美國勞工統計局的數據,6 月份失業率再次萎縮,降至 2.0%,為至少自 1976 年以來的最低月度水平。

            從前的生病帶薪休假示例時有發生,而如今帶病工作卻是常態,因為如果不工作就會面臨失業。維斯波利說,發燒不再意味著請一天假——它只意味著在家做她能做的事,即使他們處理流鼻涕、喉嚨痛、疲勞和腦霧,也可以在家中登錄他們的筆記本電腦。

            零售巨頭亞馬遜今年5月,將削減對 Covid-19 檢測呈陽性的美國一線工人的帶薪休假。5月3日, 一名前亞馬遜員工對該公司提起訴訟,聲稱她在據稱感染了所謂的“長期COVID ”后被錯誤地解雇并被要求償還超過 12,000 美元的工資。

            (2)罷工問題

            由于能源的大幅度漲價,美國、德國、法國、英國、韓國卡車司機均爆發過卡車司機、港口工人罷工,以要求獲得更高的薪資水平。美國卡車運輸協會估計,全國缺少 80,000 名司機,其中許多人負責運輸工業產品和牛奶等農產品。

            美國鐵路工人也將罷工提上日程。7月15日拜登緊急任命一個3人委員會,以組織鐵路工人30年來的首次罷工?!斑@些員工在大流行期間每天都在工作,并幫助這些人賺取了創紀錄的利潤,”工程師和培訓工工會主席丹尼斯·皮爾斯 (Dennis Pierce) 說?!霸谕ㄘ浥蛎浡蔬_到 8% 到 10% 的情況下連續三年不加薪,然后強迫他們加班,因為你不能雇人。員工很生氣。這是我在鐵路工作 45 年中所見的不同程度的挫敗感?!?/p>

            7月14日,德國漢堡、埃姆登、不來梅港、不來梅、布雷克和威廉港等主要海港的數千名碼頭工人再次舉行罷工。這是近期罷工中的第三次,也是最長的 48 小時警告罷工。

            6月,英國全國鐵路、海運和運輸工人工會(RMT)有超過 50,000 名鐵路工人舉行了為期三天的罷工。工人們幾乎癱瘓了火車網絡。再加上倫敦地鐵的 24 小時罷工,有 10,000 名工人參與其中。

            (3)用工缺口

            6月韓國卡車司機罷工行動剛剛告一段落,卡車司機的重返崗位使得韓國航運業又發生重大罷工行動。歐洲國家急于增加液化天然氣 (LNG) 進口以取代俄羅斯的天然氣供應,韓國的訂單蜂擁而至,而韓國造船廠瘋狂涌入的訂單讓工人們苦不堪言。

            約 100 名分包工人于 6 月 22 日左右舉行罷工,接管了船廠的主要碼頭,要求加薪 30%。這家韓國第三大造船商表示,到 7 月中旬,這場爭端已使其損失超過 4 億美元,并可能導致交付延誤。

            整個歐洲,最近幾周罷工最多的行業之一是交通運輸,包括鐵路和機場。由于勞資糾紛和人員短缺,許多歐洲機場都出現延誤。有航班取消和登機排長隊,而空中交通管制員、飛行員和清潔人員則威脅要在各個地點罷工。

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            漢堡罷工碼頭工人的中央集會(圖源:WSWS)

            (三)電商供應鏈:流通時效充滿不確定

            在大流行背景下,消費者更傾向于線上購物,這對物流交付同樣帶來了一定的挑戰。根據NAB在7月20日發布的數據,在截止今年5月澳大利亞人在網上購物的花費接近 560 億美元。7月13日則成為了美國版“雙11”,亞馬遜Prime會員日,銷售額為 60 億美元,比去年增長 7.8%,使其成為 2022 年迄今為止美國最大的在線購物日,數字經濟指數增加3.36%。7月19日消息,Shopify 與 YouTube 結盟,與亞馬遜爭奪直播購物霸主地位。

            (1)倉儲與港口

            亞馬遜在美國建立的最新倉庫,雖然已經建設完成卻因為供應鏈問題被迫延遲開放。帕皮里恩市的一位發言人7月19日告訴內布拉斯加州官員,“供應鏈問題”破壞了這家在線零售巨頭今年開業的計劃,這個倉庫將會為 1,000 名員工提供工作崗位。

            同時7月19日,紐約的聯邦檢察官和職業安全與健康管理局對亞馬遜倉庫展開了調查,由于高強度的勞動和高頻事故的發生。由于這些問題,亞馬遜倉儲工人開始創建亞馬遜公司的第一個倉儲工人工會。

            隨著線上購物量的激增,零售巨頭亞馬遜的工作量也隨著增加,并招聘了大量的工人。然而員工的安全卻沒有得到很好地保證,根據美國工會聯盟今年4月份發布的報告,亞馬遜雇傭了美國三分之一的倉庫工人, 但2021 年美國倉庫記錄的所有事故中,近一半發生在亞馬遜。

            除了倉庫的高強度勞動,港口的擁堵也進一步限制供應鏈通暢。車司機、港口工人罷工,在加上大流行導致的港口擁堵,進一步引發供應鏈的堵塞,美國供應鏈的港口瓶頸正在從碼頭蔓延到該國的貨運鐵路網絡。美國佐治亞州薩凡納港,將近8萬個集裝箱以各種不同形式堆疊在一起,不少的船的甲板上還堆滿了衣物鞋子和電子產品,美國最大的港口之一已經沒有地方可以放東西了。

            美國洛杉磯港口的聯邦特使——退休的美國四星陸軍上將斯蒂芬·萊昂斯,在7月13日與洛杉磯港執行董事交談說“好消息是創紀錄的貨運量,但壞消息是創紀錄的貨運量,我們無處可放。運輸中的貨物在到達目的地之前應該保持移動,碼頭不是存儲點或中轉站?!?/p>

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            (圖源:華爾街日報)

            (2)包裹量激增導致延誤率升高

            在許多零售店暫時關閉后,UPS 和競爭對手聯邦快遞每天都被數以百萬計的額外包裹所淹沒,迫使人們在網上購買從衛生紙到寵物食品的各種商品。盡管大多數商店已經重新開業,但隨著美國部分地區冠狀病毒病例的增加,一些購物者仍然不愿前往商店。

            隨著從零售商運送給消費者的包裹數量增加,會出現退貨潮和增加的運輸成本 ,從而拖累零售商的利潤。根據LateShipment.com 的一份報告,紐約、洛杉磯和芝加哥等人口稠密地區可能面臨 25% 至 30% 的包裹延誤,平均包裹延誤率可能在 14% 至 18%之間。

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            亞馬遜配送中心(圖源:蓋蒂社)

            在大流行背景下,供應鏈紊亂導致價格上漲;原材料供應不足導致生產成本上漲;用工短缺導致供應鏈成本上漲??晌鞣絿业墓べY卻不見漲。

            2022年上半年整體來看,中國在3、4月份遭遇較強的大流行影響,但得益于嚴格的管控措施,目前在中國大流行并沒有繼續蔓延的趨勢;而歐美日澳印等國家,大流行大爆發似乎才剛剛開始,并沒有到達頂峰。

            對于大流行是否應該嚴格管控這個問題,數據已經給了我們充分的答案,得益于壯士斷腕的措施,中國控制疫情經濟得以恢復,國家出臺《關于印發扎實穩住經濟一攬子政策措施的通知》,保障供應鏈,解決卡車司機、物流人員、中小微企業的燃眉之急。

            反觀西方國家和日韓印澳,,為發展經濟紛紛放松對疫情管控,如今新一波大流行爆發,各國紛紛落水,通貨膨脹、勞動力緊缺,罷工問題頻發,制造業PMI下降,只能說有限制的自由才是真正的自由,管控是為了更好的發展!

             (作者:冰河)

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