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            中國快遞九龍混戰,“雙11”后快遞市場版圖或逐漸洗牌
            2021-11-17 20:14:23
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            掌鏈 郭蘇慧

            又是一年“雙11”,今年11月1日-11日,全國郵政、快遞企業共處理快件47.76億件,同比增長超過兩成。11月11日當天共處理快件6.96億件,穩中有升,但增幅不及往年。

            長期依賴規模增長來化解發展問題的快遞企業不得不面對:量不好增了,錢不好掙了,人不好招了。而今年雙11,民營快遞陣營也迎來九龍混戰:順豐攻、中通守、京東鏈、極兔上、申通追、圓通擴、韻達聯、德邦突、哪吒闖,

            未來快遞市場的版圖將如何鋪排?掌鏈做如下分析:

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            一、八家上市公司,三家企業領先

            雙11大促已收關,快遞配送還沒結束,各家快遞系上市公司總市值在一定程度上反映了企業的綜合實力。2021年11月11日當日,順豐控股總市值居首位,為2801.3億元;其次為京東物流1696.5億元,中通快遞1554.22億元。貴有貴的道理,時近年底,誰將有實力在白熱化的競爭中突圍?

            2021年11月11日快遞系上市公司總市值情況(單位:億元人民幣)

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            資料來源:同花順

            1.比單量:頭部五家企業送了全國72.67%的量

            (1)中通快遞市場份額第一,市場份額前五位有四家通達系。

            2021年頭部快遞系企業快遞業務量及市場份額

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            資料來源:公司財報

            (2)極兔速遞市場份額或將躋身前三,韻達、圓通將被上位?

            去年3月,極兔速遞起網,一年內日單量達到2000-2500萬單。2021年10月29日,極兔以約68億元人民幣(約合11億美元)的企業價值收購百世集團旗下中國國內快遞業務.

            2021年上半年百世快遞完成快遞業務量40億票,市場占有率8.1%。據估算,2021年上半年“極兔+百世”快遞業務量達15.39%—17.11%。完成并購的極兔速遞市場份額或躋身前三位。

            2021年上半年頭部快遞企業的市場份額

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            資料來源:公司財報、網絡公開資料

            2.比營收:順豐營收超通達系總和

            2021年上半年順豐控股營業收入883.43億元,超通達系四家企業總和560.47億元;且保持了高速增長,2019年和2020年順豐控股營業收入較上年分別增長23.37%和37.25%。

            2018-2020年京東物流營業收入都保持了較高的增長率,2019年和2020年京東物流營業收入較上年分別增長31.6%和47.2%。

            2021年頭部快遞系企業營業收入情況(單位:億元人民幣)

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            資料來源:公司財報

            3.比毛利:中通毛利率行業第一

            成本控制優秀的中通快遞一直保持了較好的盈利能力。雖然營業收入并非通達系企業中最高的,但營業成本一直保持在低位。2020年中通快遞營業收入在通達系四家企業中排名第三,營業成本排名第四,且凈利潤43.26億元,超其他三家總和32.4億元。2018-2020年中通快遞毛利率保持在23%以上,2021年上半年中通快遞毛利率為22.85%,居行業第一。

            2021年上半年快遞系上市公司營業收入與毛利率情況

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            資料來源:公司財報

            4.比服務:順豐、京東滿意度第一梯隊

            公眾滿意度順豐、京東第一梯隊,極兔速遞入圍:2021年前三季度順豐速運、京東物流快遞服務公眾滿意度得分均在80分以上,位列第一梯隊。第二季度和第三季度極兔速遞也入圍公眾滿意度評價,位列第三梯隊。

            2021年前三季度用戶快遞服務公眾滿意度得分情況

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            資料來源:國家郵政局

            申訴率中通最低,德邦、順豐表現欠佳:中通快遞既做到了市場份額第一,也保持了較好的快遞服務質量。2021年上半年,在快遞系上市公司中,中通快遞申訴率一直保持在最低位。

            2021年1-8月份,在國家郵政局統計的主要快遞企業申訴情況中,德邦快遞的申訴率一直保持在較高水平,在快遞系上市公司中,德邦快遞申訴率最高。

            2021年主要快遞企業上半年分月申訴情況統計表

            (單位:申訴件數/百萬件快件業務量)

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            資料來源:國家郵政局

            快遞服務時限測試:第二季度和第三季度德邦、極兔全程服務時限超60小時;72小時準時率順豐速運排名第一。

            2021年第二季度用戶快遞服務時限測試結果

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            資料來源:國家郵政局

            2021年第三季度用戶快遞服務時限測試結果

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            資料來源:國家郵政局

            5.比基建:中通、韻達、申通轉運中心自營率超95%,圓通轉運中心自營率56.39%

            順豐、京東對全網絡采用強有力管控的自營模式;通達系不斷提高中轉自營率,掌控核心資源,降低運營成本。

            2021年頭部快遞系企業網絡運營模式

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            資料來源:公司官網、財報

            6.比產品:順豐、京東提供一體化供應鏈服務,通達系快遞業務收入占總收入比例超85%

            順豐是國內最大的綜合物流服務商,京東物流一體化供應鏈服務國內領先;通達系多元化發展程度各有不同,中通快遞綜合物流服務布局初見成效,圓通速遞國際業務和航空業務增速較快,韻達和申通快遞業務比例較高。

            2021年頭部快遞系企業產品體系情況

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            資料來源:公司財報

            二、快遞九龍競爭:2022年誰領風騷?

            (一)順豐“攻”

            順豐成長于快遞市場,從不拘泥于快遞業務,一直在不斷地嘗試和革新,從自營化改革到科技研發,從快遞到快運,從供應鏈一體化服務到國際化……后疫情時代的機遇與挑戰中,順豐正努力排兵布陣,向世界頂級物流企業邁進。

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            (順豐創始人王衛)

            (1)攻國際:增速最快,收購嘉里物流。2020年順豐國際業務較上年增長110.40%,為順豐增速最快的業務板塊。2021年9月28日,順豐控股收購香港上市公司嘉里物流股權,嘉里物流正式成為順豐控股子公司。嘉里物流是以亞洲為基地,辦事處遍布全球59個國家,覆蓋中國、印度、東南亞、獨聯體、中東、拉美及其他地區。

            (2)攻快運:增速和營收雙第一,盈利欠佳。2020年順豐快運業務營業收入185.17億元,較上年增長46.27%,營收規模及業務增速在零擔快運主流玩家中均排名第一。只是盈利能力欠佳,2020年順豐快運分部毛利率-0.59%,凈利率-4.06%。從2020年順豐控股營業收入看,快運營業收入已經占到總收入的12%。

            (3)攻同城:服務本地,虧錢也要做。2021年6月30日,順豐控股旗下的杭州順豐同城實業股份有限公司向港交所提交招股說明書。根據順豐同城招股說明書,順豐同城訂單總數由2018年79.8百萬筆、2019年211.1百萬筆、2020年760.9百萬筆,復合年增長率為208.7%。但量的爆發并沒帶來高額利潤。從2018年到2020年順豐同城累計經營虧損17.04億元。

            (4)攻地產:投建機場及物流地產。對標擁有第二大貨運機場孟菲斯機場的美國快遞巨頭聯邦快遞。順豐投資鄂州民用機場建設,該機場將建成以全貨機運作為主的4E級機場,1.5-2 小時飛行能覆蓋經濟人口占全國 90%的地區,成為順豐航空快件運輸的全國核心樞紐,也將成為輻射全球航路的根基。2021年5月17日,順豐房托基金在港交所正式掛牌交易,投資重點為全球范圍內可產生收入的房地產,初步重點為物流地產。

            (5)攻科技:數據科技服務公司。在順豐2021年重點經營計劃中,啟動非公開發行股票,擬募集資金不超過人民幣220億元,其中,60億元用于速運設備自動化升級,30億元用于數智化供應鏈系統解決方案建設。王衛曾表示,順豐致力于成為獨立第三方行業解決方案的數據科技服務公司。順豐逐步增加科技創新及研發投入,2016-2020年,順豐研發投入分別為5.61億元、11.67億元、21.56億元、25.65億元、30億元,截至2020年底,順豐投入的研發人員超6000人,約占員工總數的4.99%。全國工商聯發布的“2021民營企業研發投入500家”榜單,華為、阿里、騰訊位列前三,順豐為唯一入圍前百強快遞企業,居第62位。

            (二)中通“守”

            中通是國內電商快遞最大市場份額持有者,但隨著順豐、京東物流等不斷加碼,極兔與百世整合等,中通要守住增勢仍需夯實基礎。中通快遞2016年10月27日在美國紐交所上市;2020年9月29日在香港實現二次上市,成為首家同時在美國、中國香港兩地上市的快遞企業。

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            (中通創始人賴梅松)

            在轉型發展上,一向穩健發展的中通也尋求多元化發展,相對順豐,選擇了一條相對穩健的道路,做好成本控制,邊試邊做。此說“守”,不是保守,守舊,而是處于最大規模地位的謹慎迎戰。

            (1)守生態:謹慎拓局。中通董事長兼總裁賴梅松多次強調:中通要成為全球一流的綜合物流服務商。中通在繼續夯實快遞主業的基礎上,朝著綜合物流服務商轉型,大力發展融合中通快遞、中通快運、中通云倉科技、中通商業、中通國際、星航聯盟、中通科技、中通金融、中快傳媒等生態圈各板塊業務。

            從中通快遞的業務布局和發展目標來看,中通生態體系基本對標順豐,走綜合物流服務提供商之路。但中通選擇了一條相對穩健的路,一方面以快遞為核心和基礎,保持較高的毛利率,另一方面,嘗試物流其他領域的突破,尤其是物流科技。但在同城配送、航空貨機、物流地產等領域地投入顯得相對謹慎。2021年第二季度中通資本開支人民幣22億元,其中接近70%用于土地收購和分撥中心建設升級,目的也是強化基礎能力建設。

            (2)守科技:投入不封頂??萍简寗邮俏锪靼l展的方向。賴梅松曾表示,中通對科技的投入只增不減,上不封頂。在全國工商聯發布的“2021民營企業研發投入500家”榜單中,快遞業共有順豐和中通兩家企業入圍榜單,其中,中通位列第450位。目前,中通快遞完成了快遞業務全生命周期的數字化產品建設,未來,中通快遞也將繼續加大科技投入。

            (三)圓通“擴”

            圓通的形象一直是“敢為人先”,是第一家接入淘寶的快遞;是第一家快遞上市公司;“通達系”企業中最早購買全貨機;通過收購先達物流,實現港股上市;曾一度做到快遞市場份額第一。圓通速遞還能否再有卓越表現?

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            (圓通創始人喻渭蛟)

            (1)強存量:控成本+數字化。2021年上半年,圓通速遞快遞業務的毛利率為5.78%。相較于中通快遞,圓通速遞在傳統業務的成本控制上還有很大的進步空間。在快遞市場價格戰的魔咒下,走加盟式低成本路線的快遞企業想要“保穩求增”做好成本控制是必要的。當下,我國物流市場競爭已經邁入拼科技的階段,還應加快提高企業自動化水平,推進企業的數字轉型。

            (2)擴增量:圓通國際+圓通航空。根據海關總署數據,今年前三季度我國跨境電商進出口增長20.1%,跨境電商的新業態新模式蓬勃發展。2020年圓通速遞子公司圓通速遞國際實現業務收入 50.48 億港元,歸屬于母公司股東凈利潤 2.52 億港元,同比增長超 800%;子公司圓通航空實現營業收入 11.93 億元,歸屬于母公司股東凈利潤 2.16 億元,同比增長超 200%。從2021年上半年圓通速遞主營業務毛利率看,航空業務和貨代行業具有較高的毛利率,分別為13.97&和10.72%。

            2021年上半年圓通速遞主營業務利潤情況(單位:億元人民幣)

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            資料來源:公司財報

            搶抓跨境電商發展的機遇,依托自有航空優勢,拓展國際業務,或成圓通在競爭中更進一步的契機。

            (四)極兔“上”

            一只瘋狂的兔子憑一己之力洗牌中國快遞市場格局,打亂了順豐及通達系快遞巨頭的布局節奏。當極兔完成了對百世快遞的收購,市場份額或躋身前三。背靠拼多多,融入阿里巴巴,2022年業務規模有可能再進一步。

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            (極兔創始人李杰)

            (1)上渠道:拼多多+阿里巴巴(淘寶)。我國電子商務的發展帶動了快遞的規模之路,同時,快遞的承載和滲透力度是電子商務的基礎支撐。2020年阿里巴巴、京東、拼多多、唯品會的GMV合計11.86萬億元。在此基礎上,快遞企業想要獲得穩定的規模訂單,就需要與大型電商平臺建立同盟關系。

            四家電商平臺與快遞企業的關聯情況

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            資料來源:企查查、公司招股說明書、網絡公開信息

            據網絡消息,2021年極兔80%的訂單來自拼多多。雖然拼多多極力撇清和極兔之間的關系,但是客觀上拼多多需要扶持或者建立自己的快遞網絡,并且引領該網絡與自身商業版圖同步。

            極兔收購百世快遞,就拿到了與阿里巴巴深度合作的入場券。未來,極兔速遞背靠拼多多和阿里巴巴兩大電商平臺,擁有業已形成的東南亞國際快遞的基礎,單快遞業務量一項,2022年沖擊中通快遞也未必不可能。

            (2)上網絡:百世快遞+壹米滴答。我國物流市場的競爭已經進入下半場,極兔速遞仍停留在上半場的擴大規模。想要獲得快遞市場的長足發展,一方面,要加快理順內部管理,在快遞這個價格敏感的領域做好成本控制;另一方面,應加快完善自身網絡建設,提高物流服務能力。

            極兔收購百世快遞或將加速中國快遞物流市場整合。此前,極兔關聯公司已經收購中國零擔快運頭羊壹米滴答——2021中國零擔企業30強排行榜”壹米滴答位居第四位。極兔的下一局或是中國零擔快運。

            (五)申通“追”

            隨著快遞市場競爭進入寡頭階段,申通快遞這位過去的老大哥漸顯沒落,2019年起利潤驟滑。據悉2018-2019年,申通推進核心轉運中心直營化步伐, 2020年繼續圍繞“中轉直營、網點加盟”的經營模式,對中轉集散進行布局完善和產能升級。在對手爭先尋求多元化發展的過程中,這些舉措在快遞市場競爭的下半場顯得有所滯后。

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            (申通創始人陳德軍)

            (1)追基礎:中轉直營化+產能升級。近年,申通的最大舉措就是“中轉直營化+產能升級”,并朝著“數智運營”的目標推進。這些舉措能有效提高快遞公司運營效率,同時,優化成本控制。然而,市場能否等得起申通的轉型?在目前的業務情況下,相較于極兔,除了干線管控能力和行業資歷,申通的優勢已經不多了。

            (2)追生態:阿里巴巴成為生態主導。2019年阿里巴巴先后兩次對申通快遞進行戰略融資,融資額度分別為46.6億元和99.82億元,目前阿里巴巴對申通快遞間接持股25%。有消息稱,申通快遞有可能成為阿里巴巴控股的第一家大型快遞企業。屆時,申通還是那個申通嗎?菜鳥網絡成立時號稱不做物流,市場如斯,競爭如斯。

            申通快遞融資歷程

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            資料來源:企查查

            (六)韻達“聯”

            韻達速遞快遞業務市場份額位居前三,單票成本連續七年呈下降趨勢,韻達的發展顯得穩健而倔強。截至2021年上半年韻達速遞快遞服務單票成本同比下降12.16%。在多元化發展上,韻達布局了韻達國際(跨境業務)、供應鏈、末端、冷鏈等業務板塊,投資德邦物流后,在大件領域也有了強勢助力,接下來的韻達,危機與機遇并存。

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            (韻達創始人 聶騰云)

            (1)聯電商——布局生態。①攜手阿里、拼多多:在通達系企業中,阿里在韻達占股最少為2%,既親又疏。據報道,近期韻達已經開始承接拼多多退換貨業務。此前,韻達也與極兔一并,成為拼多多平臺2021年春節活動的快遞特約合作伙伴。獲得了阿里和拼多多兩大電商平臺的流量支持,2022年韻達快遞業務增量可期。

            ②布局物流服務生態:今年“雙11”韻達開始嘗試家電送裝業務,對于成本領先的加盟制快遞企業來說,家電送裝成本高、易破損、技術要求高,對現有體系來講仍有一定難度。但大件配送能力和勞動力技術轉型,對韻達增量獲取和服務能力的提升大有助益。

            韻達出海也開啟加速度。近日,韻達國際推出了加拿大集運專線服務,由自有員工提供“門到門”上門派送。2021年上半年年,韻達國際板塊搭建成立韻達國際貨運代理業務,實現業務收入同比增長54.71%。目前,韻達冷鏈業務已搭建全國8大核心冷倉,同時,打造包括云倉、直營倉和聯合倉在內的“萬倉聯盟”,配合韻達“向西、向下、向外”的布局,韻達網絡體系隨著電商滲透速度不斷擴張。

            (2)聯德邦——發力快運。大件快遞已經成為當下電商物流的一個新的增長點。然而,韻達在快運上的發力并不順利。2018年底,韻達快運累計歸屬于上市公司股東的凈利潤為-0.67億元。2020年,韻達股份合并報表中已不再體現快運業務收入。聯手德邦,或成為韻達優勢互補,發力快運的有效路徑。

            (七)京東“鏈”

            2007年京東集團于成立了內部物流部門。截至2021年,京東物流已連續虧損14年,但港股上市依舊受到市場的追捧。核心在于行業細分領域的深耕、完善的物流體系、一體化供應鏈解決能力和有保障的服務質量,能解決行業需求的企業總能獲得市場回報。

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            (京東物流CEO余睿)

            (1)鏈商流——京東系。作為京東集團的控股公司,京東物流深度融入京東集團生態體系,聚焦服務于快速消費品、服裝、家電家具、3C、汽車和生鮮等六大行業,積累了豐富的行業經驗,有助于京東物流從一體化角度思考和發現供應鏈需求,進而不斷優化。這種基于行業和生態的供應鏈解決能力,使得京東集團、京東系客戶、京東物流形成良性生態,互為成就。2021年上半年,來自一體化供應鏈客戶收入同比增長29.6%至人民幣336億元。

            (2)鏈貨主——服務能力。截至2021年上半年,來源于其他客戶的收入同比增長164.8%,達到人民幣149億元。細分領域的深耕、高技術結構的供應鏈技術和完善的物流網絡為京東物流構筑起較高的競爭壁壘??蛻舨粌H可以獲得單一需求的物流服務,還能獲得基于供應鏈的解決方案,實現了全鏈條數字化端到端的全面覆蓋。截至2021年6月30日,外部一體化供應鏈客戶數量達到59,067名,同比增長58.7%。

            (3)鏈地產——基礎設施投入。2021年9月3日,中國物流資產與京東智能產發發布聯合公告稱,京東同意收購中國物流資產9.16億股股份。交易完成后,京東產發及其一致行動人將持有中國物流資產已發行股本約37.02%,將成為中國物流資產最大的股東。

            中國物流資產控股有限公司成立于2000年,是中國本土最大的物流基礎設施開發商及運營商之一,主要服務于生產、零售、電子商務及物流服務領域的客戶。其實,早在2021年1月20日,有報道稱,資產管理公司黑石(Blackstone)、美團、ESR、京東旗下京東物流,均參與競購中國物流資產控股權。

            京東電商、科技、物流園區設施都離不開土地地投入,自2017年后,京東就加快進軍產業地產領域。物流規?;陌l展更離不開物流基礎設施建設,此次收購后,京東集團在物流基礎設施的開發上獲得更大主動權。

            (4)鏈商戶——深入本地生活。以達達集團“零售+物流”模式,加速滲透本地生活新零售。2021年二季度,達達集團實現總營收14.7億元人民幣,可比口徑下同比增長超過81%。在賦能線下門店的同時,不斷拓展京東線上線下全鏈路的服務體系。

            目前,達達集團已合作連鎖商超百強中的80家,二季度京東到家與Apple、vivo、微軟、華碩、戴爾、外星人等品牌達成合作,本地線下服務的深度和廣度也提升了京東生態體系的獲客能力和客戶粘性。

            2021年京東物流進入了第15年的虧損,截至上半年京東物流經調整后的Non-IFRS(非國際財務報告準則)凈虧損15億元。但2021年下半年京東物流依然在增加投入,包括增加運營人員數量、倉庫面積、綜合運輸線路數量及其他物流基礎設施。隨著投入的增加和行業經驗的加深,京東物流的競爭壁壘越筑越高。與此同時,京東物流毛利率由2018年2.85%,增長至2019年的6.89%和2020年的8.58%。于京東集團以外的市場獲客能力在不斷提升。這樣一家持續深耕一體化供應鏈解決方案和全數字化及端到端覆蓋的物流服務企業未來可期!

            (八)德邦“突”

            “突”為“突圍”之意,民營快遞中,德邦或是壓力較大的一員,快遞市場強敵包圍;快運陣營,強手圍攻,德邦唯有突圍。昔日“零擔之王”入局快遞,市場原本就價格戰持久、競爭白熱化;德邦的傳統領域,異軍突起的壹米滴答、安能物流等品牌更加精準開拓快運市場,快遞難撼通達系,快運難擋新零擔,德邦物流面臨雙向承壓。

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            (德邦創始人崔維星)

            (1)快運突圍:控制成本、做好品質。雖然,德邦在快運領域仍優勢顯著,但營收方面有順豐一支獨秀,貨運量方面有安能物流突破千萬,使得老牌零擔企業顯得位置尷尬。我國零擔快運市場主體小散亂、貨物非標準化,德邦作為早期進入者和運營模式的開創者,一度成為“零擔之王”。德邦對特定客戶的依賴程度較低,然而,依賴程度較低的客戶群體,忠誠度也偏低??蓮椭频哪J胶鸵蕾嚩绕偷氖袌鲋黧w,也使后來者可以借力資本迅速崛起。面對行業巨頭的步步緊逼,德邦物流需要做好成本控制,提高服務品質,以守住傳統陣地。

            (2)快遞突圍:與韻達抱團互補。作為市場化運作的第三方物流供應商,德邦和電商有距離感。即使快遞業務收入已經占到德邦營業收入的62%,但市場份額仍不足1%。2020年5月24日,韻達全資子公司作為戰略投資者,認購德邦股份非公開發行的股票6.14億元。韻達股份持有德邦股份6.52%的股權比例,成為其第二大股東,“韻達+德邦”形成“快遞+快運”的優勢互補模式。不過,這種優勢是否能真正互補,還有待市場的檢驗。

            德邦融資情況

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            資料來源:企查查

            (九)哪吒“闖”

            雙11前,哪吒速運通過接手速爾快遞闖進快遞市場。哪吒速運成立于2020年11月24日,其母公司表示將攜旗下全資子公司哪吒速運、二郎科技共同打造以“快遞、快運、社區配”為一體的互聯網生態鏈,專注“三農”、鄉村振興及信息化的結合,擁有智慧社區、互聯網及科技賦能菜場/商超三項主營業務。

            (1)闖快物流。從行業格局來看,快遞市場寡頭競爭,快運市場新秀崛起,一個沒有行業資歷的品牌想在這樣的市場上分一杯羹,顯得尤為困難。從哪吒速運母公司的商業思路看,哪吒速運的商業價值首先是服務以二郎社區為核心的“云菜場、云商超”,進而挺進快物流市場。據此,哪吒速運的網絡應包括“干線+冷鏈+倉儲+落地配”。

            哪吒速運母公司江蘇國信華夏信息產業集團有限公司于2021年10月8日接手速爾快遞。速爾快遞市場定位“企業件+零擔快遞”,服務B2B市場,以“3-100KG”為核心重量段。與二郎社區的業務契合度較弱,能提供的最大價值是“干線+倉儲”和快遞牌照,而生鮮配送的核心是冷鏈。

            (2)闖社區配。二郎社區是江蘇二郎科技有限公司旗下智慧零售品牌,根據企查查數據,江蘇二郎科技有限公司成立于2021年3月11日,并在4月15日獲得核準成立,由哪吒速運母公司江蘇國信華夏控股,注冊資本1006萬元。二郎科技將從社區電商做起,與傳統社區電商團購差異化,聚焦國家地理標志保護產品和全國名特優新農產品,從田間地頭源頭農產品采購切入,與品牌持有方以代理或包銷方式進行合作,依托哪吒速運自建物流體系進行推廣。

            據悉,二郎社區將產地、產品、買家、賣家通過在線商城、微信小程序、社區體驗店等線上線下整合銷售渠道進行融合,推廣源產地商品,以可追溯的優質產品和持續可靠的服務站穩市場。

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