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            研報!汽車供應鏈遭疫情重創,2020年汽車物流這五大趨勢蘊機遇
            2020-03-18 11:19:37
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            2019年汽車物流行業發展回顧

            我國汽車產業作為國民經濟的支柱產業,2019年以來總體需求不振,出現持續負增長局面,下行壓力突出。汽車產業已經從快速成長期進入平穩發展階段,短期增量增長逐步讓位于長期存量調整,迎來轉型升級的關鍵期。汽車物流行業作為汽車產業的重要支撐,2019年受汽車市場下行和經濟環境不景氣的多重影響,同樣面臨業務結構調整,服務轉型升級的新要求,行業基本情況良好,主要表現在以下幾個方面。?

            1、汽車物流市場發生變化

            自2018汽車市場首次出現下滑后,2019年汽車產銷量持續大幅下滑,下行壓力仍就較大,根據中國汽車工業協會統計,2019年汽車2572.1萬輛和2576.9萬輛,同比分別下滑7.5%和8.2%。其中乘用車產銷分別完成2136萬輛和2144.4萬輛,同比分別下降9.2%和9.6%,占汽車產銷比重分別達到83%和83.2%;受基建投資回升、國三汽車淘汰、新能源物流車快速發展、治超加嚴等利好因素拉動,2019年商用車產銷量形勢好于乘用車,產銷量分別為436萬輛和432.4萬輛,產量同比增長1.9%,銷量下降1.1%。另外受退補政策影響,2019年,新能源汽車產銷分別完成124.2萬輛和120.6萬輛,同比分別下降2.3%和4.0%。

            新車市場整體出現大幅度下降對汽車物流行業來說是巨大的挑戰,通過增量市場帶來的業務增長出現明顯的下滑,逐步在向存量市場轉變。汽車二手車市場增長速度變快,據中國汽車流通協會統計,2019年二手車全年累計交易量為1492.28萬輛,累計同比增長7.96%,以圍繞二手車市場的電商平臺已經逐步受到消費者的認可,二手車物流業務格局已經打開。從汽車保有量來看,2019年我國中國機動車保有量達3.48億輛,其中汽車保有量達2.6億輛,并且私家車(私人小微型載客汽車)持續快速增長,2019年首次突破2億輛,達到2.07億輛,這說明圍繞汽車后市場的物流服務需求進一步擴大。??

            2、整車物流結構逐漸優化

            2019年,汽車整車物流行業在治超結束后,車輛運輸車等運輸裝備繼續優化,鐵路和水路發展保持良好態勢,綜合運輸體系越來越健全。

            一是治理后時代效果顯著。自2018年車輛運輸車治理工作取得了顯著成效后,新的問題也凸顯出來,2019年上半年,“6+2”、“7+2”等不合規裝載顯現普遍發生,嚴重擾亂了整車物流的市場秩序。隨之,國家相關部委積極采取有效措施,交通運輸部、公安部、工信部聯合下發了《關于進一步加強車輛運輸車超長違法運輸行為治理的通知》,從強化源頭裝載監管,嚴格路面執法檢查,加強違法信息共享,實施信用聯合懲戒等四個方面加強治理,重點查處“6+2”、“7+2”等車輛違法違規行為,并按季度統計處理違法信息,有效遏制了不合規裝載的違法行為。中置軸車輛運輸車在汽車整車公路運輸中的優勢得以凸顯,運輸裝備不斷升級,有效改善了全國汽車整車運輸的市場環境。

            二是鐵路運輸發展迅猛。在近三年的治理工作背景下,汽車整車鐵路運輸量連年遞增,2019年完成汽車整車鐵路運輸量657萬輛,較2018年增加12%,作為國內鐵路運輸的主體承擔者,擁有1500多輛JSQ5型和18450輛的JSQ6型鐵路專業運輸車輛,其中由JSQ5型改型的車輛可以完成面包車、中巴車和商務車等車輛的運輸,服務范圍進一步擴大。運輸基本實現了規?;?、快捷化,班專列比例已達到60%,平均每周開行約120列,峰期每周開行200余列,充分發揮了鐵路運輸的規模優勢。

            三是水路運輸保持穩定。汽車整車水路運輸仍以滾裝運輸模式為主,少量采用集裝箱運輸,2019年完成汽車整車滾裝運輸量340萬輛,基本與2018年持平,其中沿海滾裝219萬,沿江滾裝121萬。從運力結構來看,全國江海滾裝船舶共計98艘,其中江船55艘,沿海船40艘,遠洋船3艘(執行遠洋運輸),江船主要以800車位的船型為主,海船主要以2000車位以上的船型為主,沿江航線主要為漢渝線、漢申線,沿海主要為渤海灣環型航線、海南線、上海至天津線、上海至大連線等區間航線、廣州至天津、廣州至大連兩條沿海南北干線。從滾轉碼頭來看,傳統滾裝行業主要進口口岸仍以上海、天津、廣州、大連為主,武漢、重慶為主的沿江內貿水運口岸迅速崛起,煙臺、東莞等沿??诎秲荣Q業務實現較大幅度增長,市場格局日趨于合理化;碼頭服務也由傳統的裝卸業務向綜合汽車物流服務模式轉變,在傳統裝卸業務基礎上,延伸倉儲保管、分撥配送、改加裝、信息管理等增值服務將有力增強碼頭的核心競爭力。

            3、汽車供應鏈服務更加完善

            一是汽車供應鏈上下游延伸。汽車行業供應鏈是最典型的供應鏈組織結構模式,尤其是在零部件的生產與供應環節,供應鏈服務以主機廠為供應鏈的核心,從零部件生產企業、到主機廠、到汽車經銷商4S店,由主機廠進行協調管控,訂單制生產銷售模式能夠大大降低供應鏈前后端的庫存,同時,主機廠和零部件供應商伙伴間合作持久,供應鏈關系更加牢固。汽車零部件供應端對于物流服務來說,需要更加專業化、系統化,利用自動化、智能化、信息化等先進技術,完成主機廠的要求做到準時制供應與庫存管理,物流排序上線。

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            二是汽車市場的不斷擴展。我國機動車保有量高達3.48億輛,這對于汽車后市場的服務需求越來越旺盛,汽車后市場涉及備件、維修、保養、金融、零部件電商等多個細分領域,為了促進市場化,市場需求和公平競爭迫使后市場各方轉型,主機廠、備件廠商、經銷商、維修連鎖店及互聯網企業紛紛開展不同形式的售后服務市場拓展,主機廠建立自己的獨立備件品牌,如東風日產設立了Okcare品牌維修店,上汽集團“車享家”等快修連鎖品牌已陸續運營;備件廠商和經銷商試點轉型,如博世下屬的博世車聯等;維修連鎖的鋪設多元化,如華勝連鎖、康眾汽配等;互聯網企業也在汽車后市場中脫穎而出,如途虎等。這些都對后市場物流發展起到了積極的推動作用,同時在細分的后市場物流領域,目前未形成龍頭企業,對于汽車物流企業來說是巨大的機遇。

            4、汽車國際物流服務升級

            汽車物流行業服務已經不在局限于國內物流服務,已經向國際業務服務拓展,積極布局和拓展國際市場,對推動行業發展起到了至關重要的作用。

            一是進出口物流服務深化。近幾年,隨著我國“一帶一路”倡議的落地實施,汽車進出口不再依賴于傳統海運,國際鐵路運輸得到了快速發展,例如,今年新的整車進出口陸港——西安港通過鐵路4個月的整車進出口總量近1.4萬臺,是國內其他所有班列公司發運量總和的三倍,鐵路進出口業務量增長迅速。除鐵路國際運輸外,汽車物流行業在國際滾裝運輸也有新的突破,上汽安吉物流今年投入首艘專用于國際航線運輸的船舶(上汽安吉鳳凰號)入列東南亞航線,同時開通了中國至南美西航線,實現自營滾裝國際航線運營。

            二是海外物流業務升級。近些年,我國主機廠,尤其是自主品牌更加注重海外業務,海外建廠數量不斷增加,長城汽車在俄羅斯建立工廠;東南亞也成為自主品牌的必爭之地,上汽,江鈴,五菱,比亞迪,奇瑞等爭先恐后在東南亞建廠,海外市場成為我國自主品牌新的業務增長點,伴隨著主機廠海外布局,我國汽車物流企業也逐步走出國門,服務全球,例如,上汽集團已在海外建立3個整車基地,海外制造基本上是整體產業鏈輸出,供應鏈以及物流也逐步進入到海外市場中,上汽安吉物流在海外建成了4家物流分公司,為上汽海外工廠進行服務。海外市場空間巨大,伴隨著我國自主品牌、新能源企業在國際市場競爭力的增強,國際化物流服務能力在逐步增強。

            5、技術創新水平不斷提升

            技術創新仍是2019年汽車物流行業關注的熱點,從行業技術創新方向來看,主要有三個特點。一是自動化、智能化、數據化、信息化的應用成為企業主要創新方向,無人車、無人機、無人倉等項目在行業內逐步應用,上汽通用等企業利用整車自動駁運AGV實現了整車無人轉運,減少人工成本,提高效率,一汽物流開展了零部件自動化、立體倉庫、自動駕駛等先進物流科技技術,開展了自動泊車系統實驗;二是裝備工具、包裝等物流器具的優化和改善能夠有力降本增效,在零部件物流領域,不斷優化物流器具,如料架、汽車行李架、周轉箱等,通過小的裝備細節改進,持續優化物流服務,不斷降本增效;三是基于新技術的供應鏈管理、物流金融服務在不斷升級,區塊鏈技術、云技術、大數據等互聯網新技術在供應鏈管理中不斷應用,中都物流通過合作,上線了集物流、結算與供應鏈金融三大服務于一體的區塊鏈+汽車供應鏈服務平臺。這些新技術與新裝備的創新與應用給汽車物流行業發展注入了新的活力。

            6、企業之間合作日益加深

            汽車物流行業市場集中度較高、核心競爭力強,2019年,有5家企業入選“中國物流企業50強”,還有多家企業獲評5A級物流企業,涌現了一批行業領軍企業。同時,企業間良性競爭的市場格局已經形成,企業在競爭的基礎上也在不斷尋求合作共贏。例如,長久物流先后與悅達投資、中國重汽、深長航等成立合資公司,今年又與格羅唯視成立合資公司,不斷通過強強聯合實現外延式發展。上汽安吉物流與零部件供應商企業的合作在不斷升級,今年與上海聯誼、華域車身、中國彈簧、上海實業交通等多家企業簽訂戰略合作,延伸服務鏈,實現共謀發展。通過企業間合作逐步實現產業鏈的融合,業務鏈的延伸,不斷提升企業的服務能力。

            7、汽車物流標準不斷完善

            2019年,汽車物流標準工作持續推進,完成了《汽車售后服務備件倉儲作業規范》,《汽車成套零部件出口包裝和集裝箱裝箱作業規范》兩項行業標準和《汽車整車物流多式聯運設施設備配置要求》一項國家標準的報批工作,預計2020年發布實施;《汽車制造零部件物流標簽規范》、《汽車零部件出口KD包裝質量檢測規范》、《汽車零部件托盤包裝的打包要求》三項行業標準也將進入到審查階段,國家及行業標準的持續完善,有力推動行業標準化發展。

            2020年汽車物流行業發展趨勢

            2020年,汽車物流行業仍要面對錯綜復雜的經濟形勢和艱巨繁重的結構調整任務,伴隨著整個汽車行業的調整,汽車物流也進入到一個調整期。在“物流強國”建設的新時代背景下,汽車物流行業需要明確發展新方向、打造物流服務新模式、孕育科技發展新動能、強化產業融合新生態、打開國際物流新局面,加快從物流環節向供應鏈物流全鏈條延伸拓展,形成跨行業、跨領域、跨國界的汽車物流供應鏈體系,打造高質量汽車物流服務新體系,迎接新時代汽車產業發展的新要求。

            1、汽車物流市場將會繼續擴展

            自2018年,我國汽車產銷市場出現下滑,汽車市場進入到了新的調整期,目前來看,這個調整期短期不會結束,汽車物流市場原有依賴汽車產銷量增長而帶來的業務增長模式已經不適應現在的發展趨勢,整個市場正在由增量市場向存量市場不斷轉移,單純通過規模擴張帶動增長的市場空間不足,增量市場物流需求逐步飽和。但對高達2.6億輛的我國汽車保有量,我國汽車存量市場物流需求不斷擴容升級,二手車、旅游用車、汽車備件、汽車異地租賃、汽車美容與維修等方面的物流需求持續擴張,存量市場物流價值日益顯現。汽車物流行業在新的市場格局變化下,服務的細分市場和業務領域將會增加。

            2、汽車物流服務模式持續升級

            當前,我國汽車物流企業圍繞主機廠的物流服務鏈條已經相對成熟,是先進制造業與現代物流業深度融合的典范。下一階段,汽車物流行業將會不斷創新物流服務模式,延伸擴張以主機廠為核心的服務鏈條,逐步從零部件供應服務延伸到汽車銷售服務,再到汽車后市場服務,形成汽車物流全產業鏈生態圈,從單一環節、單一模式的服務上升到全流程解決方案,打造全方位、多功能、高質量的現代供應鏈服務體系。

            3、科技創新發展帶來新動能

            隨著新一輪產業變革和技術革命深入推進,科技創新正成為汽車物流行業的強大引擎。近幾年,汽車物流企業的發展重點之一就是利用新技術、新裝備、新平臺不斷提高物流服務質量,通過培育科技發展新動能,使物聯網、云計算、大數據、人工智能、區塊鏈等現代信息技術與汽車物流產業不斷深度融合,深化了“互聯網+”物流服務新模式、新業態,逐步實現數字化管理、協同化服務、平臺化運作,打造汽車行業智慧物流新高地,2020年科技創新與技術應用仍將會是汽車物流行業發展的重點。

            4、產業融合將會帶來新生態

            近年來,汽車物流企業紛紛打破企業邊界,向快遞快運、金融服務、科技創新等上下游領域跨界競爭。未來市場競爭是供應鏈競爭,汽車物流行業將會繼續強化產業融合新生態,進一步與供應鏈上下游企業深化融合,為中小企業持續賦能,實現供應鏈協同共贏。

            5、打開國際物流開放新局面

            多年來,我國汽車自主品牌市場競爭力和市場占有率不斷提高,尤其是新能源汽車已經走在了全球前列。我國自主品牌在海外建廠布局,中歐班列打通亞歐經濟大動脈,連接中歐汽車產銷市場,汽車物流國際化服務進程在不斷加快,汽車物流國際化發展迎來了重大機遇。我國汽車物流企業國際化服務將會進一步升級,一方面,繼續“跟隨”主機廠的海外布局腳步,在業務、人才、技術等多方面提供優質化的海外物流服務,打造全球化服務網絡,另一方面,繼續把握共建“一帶一路”機遇,利用中歐班列的優勢放眼國際,打開物流開放的新局面,加快推動中國汽車物流產業走向世界、服務全球。

            (來源:中物聯汽車物流分會)


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