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            小米市值下跌“打臉”雷軍?賴梅松點贊拼多多包裹上漲快
            2019-08-26 18:51:54
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            掌鏈 吳珊

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            ▌中通賴梅松:村莊和城鎮的覆蓋率接近90%,拼多多包裹上升快

            近日,中通快遞發布2019年第二季度財報顯示:中通快遞二季度實現營收54.24億元,同比增長29.2%;實現業務量31.07億件,同比增長46.8%。上半年,中通累積包裹量達53.71億,份額繼續領跑快遞市場。

            對此,財報電話會上,中通董事長賴梅松表示:“我們在村莊和城鎮的覆蓋率接近90%,這為我們從低線城市的增長中獲益提供了很好的機會?!?/p>

            更值得一提的是,據賴梅松介紹,“二季度,來自阿里系的包裹占比為56%,拼多多為20%。去年同期,該項數據為阿里占比63%,拼多多占比13%”,也就說過去的1年時間里,中通阿里系的包裹占比下降7%,拼多多則上升7%。

            而今年一季度,據中通披露的數據顯示,拼多多包裹占比約為18%?!跋啾纫患径?,拼多多包裹占比增長了2個百分點,增速更快?!辟嚸匪杀硎?。

            點評:近兩年,拼多多一直是中國物流行業主要的增量來源,由此也帶來快遞企業拉新機會。

            ▌京東X事業部總裁肖軍:無人配送車20年內都無法取代快遞小哥

            近日,2019世界機器人大會在北京亦莊舉行,京東物流攜多款物流機器人亮相,并承辦分論壇《機器人與物流科技開放發展論壇》,這也是首家承辦該大會的的物流企業。

            現場,京東集團副總裁、京東X事業部總裁肖軍表示,2018年,京東物流開放業務全年收入同比增長超百分之百,服務客戶總數超20萬家。同時,他表示,京東物流正在推進5G應用的落地。

            此外,肖軍還在早前的現場介紹了京東物流無人車的運營情況。從全國范圍來看,京東無人車在長沙、貴州、呼和浩特和河南都有了完全由機器人配送的配送試點,每個配送中心配備4-8輛無人車,每天最多能送1600單。而從物流配送機器人開始研發以來,關于快遞小哥是不是將會失業的討論就不絕于耳。對這個問題,肖軍明確告訴記者:“無人車永遠取代不了人,永遠取代不了配送小哥?!?/p>

            他表示,中國的無人車配送至少在20年內都是無法取代配送小哥的,機器人配送的主要目的是和人做協同配合。

            點評:目前的物流機器人以協作機器人為主,而物流分離操作中會升級到更高的層次。

            ▌王興:美團點評終盈利,餐飲外賣占營收比達56.6%

            8月23日,美團點評發布2019年第二季度業績,該季度美團營業收入同比增長50.6%,達到227億元;總交易金額同比增長28.7%,至1592億元,經調整凈利潤15億元,首次實現整體盈利。

            據美團披露,美團餐飲外賣訂單量從去年同期的15億筆增加34.6%,至今年二季度的21億筆,每筆訂單的平均價值還增長了1.4%。美團解釋稱,外賣業務的增長是受益于有利的季節性影響及進一步增強的規模經濟效益,此外,隨著平臺交易量增加,一次騎行中收集更多訂單的概率得以提升。

            餐飲外賣業務占美團營業收入的比重達到56.6%,美團點評CEO王興也表達了對外賣市場持續增長的信心:“中國大概有8.6億城市人口,每人每天吃三頓飯,每天就是25億頓,美團只占據了其中不到2%的市場。以后我們還會繼續增長,因為中國的人均可支配收入在不斷上升,而人們出于對便利性以及可選擇范圍的考慮,會傾向于不在家做飯”。

            而談及與餓了么的競爭,王興強調,“我認為,外賣是一個巨大的市場,可以容納很多的企業。這個行業還比較新,處于發展的早期階段,參與其中的企業可以從這個行業的巨大潛力中獲益?!?/p>

            點評:美團外賣業務開始走向規模效益的經濟紅利期。

            ▌口碑餓了么虧損下降至5%!張勇:依托阿里生態,繼續提高外賣用戶量

            近日,阿里巴巴發布2020財年Q1季報顯示, 口碑餓了么組成的阿里本地生活服務公司本季度營收同比增長137%。此外,據華爾街分析師分析稱餓了么口碑虧損率已經從9%降到本財季的5%。

            在財報后的電話會議上,阿里巴巴CEO張勇表示,“通過利用阿里生態,公司將繼續提高外賣用戶數量。公司獨特優勢是7億活躍用戶,我們將向這些用戶推廣公司的本地服務?!?/p>

            口碑餓了么方面也表示,過去一年中,口碑餓了么推動餐飲行業全鏈路數字化升級,并向生鮮、商超等領域推廣,建立全新的數字化開放平臺,同時全面下沉更多三四線城市,宣布蜂鳥即配品牌獨立,未來3年建立2萬個全數字化即配站等。

            點評:口碑與餓了么協作的阿里本地生活服務,正以數字化供應鏈解決方案作為開放服務的殺手锏沖出市場。

            ▌黃崢:營收大漲169%,拼多多要做新的物流技術平臺

            8月21日晚,拼多多發布第二季度財報,公司第二季度營收72.9億元人民幣,去年同期27.09億元,大漲169%。同時,虧損收窄。歸屬拼多多普通股股東的凈虧損為人民幣10.033億元(約合1.461億美元),去年同期的凈虧損為人民幣64.939億元。

            而在另一項核心數據活躍買家數方面,截至6月底,拼多多平臺年活躍買家數達4.832億,較去年同期的3.436億同比增長41%,凈增1.396億。同期,京東年活躍買家數為3.213億,阿里巴巴為6.74億。

            同時,黃崢還表示,拼多多正在開發“新物流”技術平臺,將采用輕資產、開放的模式,專注于通過技術為商家和用戶提供解決方案。在他看來,拼多多致力于為龐大且持續增長的商家群提供整體技術解決方案,在供應鏈、制造、倉儲、物流等環節與他們緊密合作。

            此外,黃崢認為,只有垂直整合的物流體系才能從根本上改變行業的利益分配模式,從而為生產者和消費者創造更多價值。而此前,黃崢強調自己不會碰物流。

            點評:隨著拼多多不斷上漲的訂單池,黃崢的物流野心或遠不止于此。

            ▌打臉雷軍?小米“超預期”財報發布后市值卻蒸發百億

            8月20日,小米集團發布今年上半年財報,據小米財報顯示,2019年上半年小米總收入957億元,同比增長20.2%,調整后凈利潤57億元,同比增長49.8%。

            對此,雷軍在微博上大呼“超預期”。

            但“打臉”的是,財報發布后的第二天,小米集團股價高開低走,盤中一度下探至8.81港元,收盤價8.96元,下跌4.98%。自上市以來,小米最高價報22.20港元,其最高市值為5291.70億港元。如今的小米總市值較最高值,仍然幾近腰斬。

            從資本市場看來,除了嚴重下滑的小米手機,小米的生態鏈運營也呈現令人困惑的矛盾。從財報數據來看,小米目前投資超過270多家公司,總賬面價值287億元,同比增長20.8%。其中,截止公告發布日期,已投資12家小米供應鏈相關的公司,并有三家已經在中國科創板上市。

            數據背后,是小米不斷擴張的生態鏈版圖。但生態鏈之后也暴露出小米一直被市場詬病的兩大問題,“貼牌生產”與“質量品控”。即在整個供應鏈流程下,基于資本,小米雖可迅速以較少的資源切入某個行業品類,但供應鏈的拉長,使小米對于產品生產的監管受到更多的限制,增加的品控難度,同時也使得售后服務更加復雜。

            點評:隨著小米生態鏈的擴大化與復雜化,其如何主導整個產業鏈發展,面臨著市場拷問。

            (掌鏈傳媒 吳珊)


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